講師認(rèn)證
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AFP金融理財(cái)師 ACIC國(guó)際注冊(cè)高級(jí)職業(yè)培訓(xùn)師 ——?20年金融財(cái)富營(yíng)銷(xiāo)與管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)?—— 曾任：中國(guó)銀行（世界500強(qiáng)，上市公司，央企）宜賓分行丨對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理 曾任：中國(guó)銀行四川省分行丨私人銀行客戶(hù)經(jīng)理 曾任：第三方財(cái)富投資管理有限公司丨高級(jí)資產(chǎn)規(guī)劃師 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：銀行對(duì)公客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、對(duì)私客戶(hù)運(yùn)營(yíng)、高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)管理、客戶(hù)活動(dòng)產(chǎn)能提升、全球資產(chǎn)配置規(guī)劃…… ——?實(shí)戰(zhàn)深耕?—— 01-參與對(duì)公機(jī)構(gòu)客戶(hù)授信審批，累計(jì)額度超100億元；專(zhuān)注中高端客戶(hù)服務(wù)，管理個(gè)人客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模超200億元。 02-創(chuàng)新突破業(yè)務(wù)邊界，落地全省首單3000萬(wàn)元家族信托，達(dá)成全省首單800萬(wàn)元跨境QDII基金銷(xiāo)售，填補(bǔ)區(qū)域業(yè)務(wù)空白。 03-從零搭建個(gè)人客戶(hù)體系，3年內(nèi)精準(zhǔn)篩選高凈值客群，1000萬(wàn)以上成交客戶(hù)占比超50%；累計(jì)完成金融產(chǎn)品成交1.2億元，含首單1000萬(wàn)元私募基金大單。 ——?榮譽(yù)加持?—— 01-獲授“總行級(jí)跨境業(yè)務(wù)專(zhuān)家”、“總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)講師認(rèn)證”，獲評(píng)“四川省金牌講師” 02-憑借突出業(yè)績(jī)，多次榮獲“優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng)”、“優(yōu)秀拓客獎(jiǎng)”、“大單業(yè)務(wù)獎(jiǎng)” 03-以專(zhuān)業(yè)服務(wù)與行業(yè)影響力，當(dāng)選“全國(guó)十佳企業(yè)文化大使”
金融財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：銀行對(duì)公客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、對(duì)私客戶(hù)運(yùn)營(yíng)、高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)管理、客戶(hù)活動(dòng)產(chǎn)能提升、全球資產(chǎn)配置規(guī)劃……
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