羅文娟·金融財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家

羅老師近20年金融從業(yè)生涯中，憑借跨銀行、財(cái)富機(jī)構(gòu)的實(shí)戰(zhàn)積累，形成“客戶分層運(yùn)營+產(chǎn)品精準(zhǔn)匹配+項(xiàng)目高效操盤”的能力閉環(huán)，既實(shí)現(xiàn)個(gè)人業(yè)績突破，更推動(dòng)機(jī)構(gòu)市場份額與資產(chǎn)規(guī)模雙增長，是兼具營銷穿透力與財(cái)富管理落地能力的專家。【財(cái)富管理：從0到1.2億，高凈值客戶占比超50%】 01-資產(chǎn)規(guī)?？缭绞皆鲩L：任職第三方財(cái)富投資管理公司期間，面對“0初始客戶”的挑戰(zhàn)，聚焦“100萬元起投”高凈值客戶拓展，3年時(shí)間達(dá)成1.2億元客戶資產(chǎn)管理規(guī)模，完成財(cái)富管理業(yè)務(wù)從無到有的突破。 02-高凈值客戶精準(zhǔn)鎖定：通過“客戶需求深度調(diào)研+資產(chǎn)配置方案定制”，篩選并維護(hù)核心大客戶，其中資產(chǎn)1000萬元以上客戶占比超50%，為客戶配置大額私募基金、大額保險(xiǎn)，客戶留存率與資產(chǎn)增值率穩(wěn)居行業(yè)前列，形成“大客戶帶動(dòng)規(guī)模增長”的良性循環(huán)。【營銷實(shí)戰(zhàn)：從項(xiàng)目攻堅(jiān)到市場壟斷，多項(xiàng)成果全國領(lǐng)先】 01-跨境項(xiàng)目營銷：全國市場份額第一：在中國銀行四川省分行期間，牽頭總行級(jí)“海螺員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”營銷，通過“上門拜訪宣講+跨境服務(wù)優(yōu)勢輸出”，快速搶占市場，最終實(shí)現(xiàn)四川地區(qū)項(xiàng)目市場份額全國排名第一，成為總行跨境營銷標(biāo)桿案例。 02-創(chuàng)新產(chǎn)品營銷：區(qū)域首單落地：精準(zhǔn)捕捉高凈值客戶“移民+資產(chǎn)配置”雙重需求，在中國銀行四川分行落地首單新西蘭QDII基金（規(guī)模800萬），成功助力客戶實(shí)現(xiàn)新西蘭移民，開創(chuàng)區(qū)域“移民+金融”產(chǎn)品營銷新模式，為后續(xù)同類業(yè)務(wù)復(fù)制提供模板。 03-保險(xiǎn)項(xiàng)目營銷：單期保費(fèi)400萬：統(tǒng)籌四川地區(qū)保險(xiǎn)訓(xùn)練營項(xiàng)目營銷，從“需求溝通（保險(xiǎn)/銀行雙方）、講師招募、啟動(dòng)大會(huì)動(dòng)員”全流程操盤，通過“業(yè)務(wù)培訓(xùn)+營銷技巧賦能”，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)營銷能力提升，最終完成7期訓(xùn)練營（每期10天），訓(xùn)練營產(chǎn)出保費(fèi)共計(jì)2800萬元，項(xiàng)目營銷轉(zhuǎn)化率遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。【實(shí)戰(zhàn)賦能：從個(gè)人營銷到團(tuán)隊(duì)復(fù)制，打造可落地的營銷體系】 01-客戶端營銷宣講：作為中國銀行“財(cái)富管理品牌”“跨境和出國留學(xué)金融服務(wù)”專屬宣講師，開展數(shù)十場金融產(chǎn)品路演，被中國銀行總行評為“優(yōu)秀跨境業(yè)務(wù)專家”。 02-員工端營銷培訓(xùn)：歷任中國銀行“新入行大學(xué)生培訓(xùn)講師”“條線業(yè)務(wù)內(nèi)訓(xùn)師”，將個(gè)人營銷經(jīng)驗(yàn)提煉為“客戶拜訪技巧、需求挖掘話術(shù)、產(chǎn)品介紹邏輯”等標(biāo)準(zhǔn)化課程，幫助新人快速掌握營銷核心技能，提升團(tuán)隊(duì)整體營銷產(chǎn)能。 03-文化營銷標(biāo)桿：在第三方財(cái)富機(jī)構(gòu)任職期間，通過“營銷案例分享+企業(yè)文化傳遞”，在全國競賽評比中獲評“全國十佳企業(yè)文化代表”。

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【羅文娟老師】11月26號(hào)為深圳某企業(yè)的IT人員培訓(xùn)《IT家庭資產(chǎn)管理》

2025-11-27 10:04:33

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羅文娟老師：IT 人專屬資產(chǎn)配置課金融財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家羅文娟老師，帶來超實(shí)用的《IT 家庭資產(chǎn)管理》課程！針對 IT 從業(yè)者收入特點(diǎn)、工作節(jié)奏，量身定制資產(chǎn)配置方案，全程無晦澀術(shù)語，通俗易懂～從應(yīng)急資金儲(chǔ)備、風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃到長期投資布局，老師結(jié)合真實(shí)案例拆解實(shí)操技巧，教大家用專業(yè)邏輯打理財(cái)富，現(xiàn)場 IT 小伙伴們專注聆聽，拍照記筆記忙不停，互動(dòng)提問環(huán)節(jié)超熱烈~ 課后反饋清一色好評：“羅老師太懂我們了”“方法實(shí)用又好落地”！實(shí)戰(zhàn)派講師的魅力，就是精準(zhǔn)解決需求，助力 IT 人輕松搞定家庭資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增長～

羅文娟

金融財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家

擅長領(lǐng)域：銀行對公客戶營銷、對私客戶運(yùn)營、高凈值客戶經(jīng)營管理、客戶活動(dòng)產(chǎn)能提升、全球資產(chǎn)配置規(guī)劃……

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羅文娟·金融財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家

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【羅文娟老師】11月26號(hào)為深圳某企業(yè)的IT人員培訓(xùn)《IT家庭資產(chǎn)管理》

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