羅文娟·金融財富管理實戰(zhàn)專家

羅老師近20年金融從業(yè)生涯中，憑借跨銀行、財富機構(gòu)的實戰(zhàn)積累，形成“客戶分層運營+產(chǎn)品精準匹配+項目高效操盤”的能力閉環(huán)，既實現(xiàn)個人業(yè)績突破，更推動機構(gòu)市場份額與資產(chǎn)規(guī)模雙增長，是兼具營銷穿透力與財富管理落地能力的專家。【財富管理：從0到1.2億，高凈值客戶占比超50%】 01-資產(chǎn)規(guī)?？缭绞皆鲩L：任職第三方財富投資管理公司期間，面對“0初始客戶”的挑戰(zhàn)，聚焦“100萬元起投”高凈值客戶拓展，3年時間達成1.2億元客戶資產(chǎn)管理規(guī)模，完成財富管理業(yè)務(wù)從無到有的突破。 02-高凈值客戶精準鎖定：通過“客戶需求深度調(diào)研+資產(chǎn)配置方案定制”，篩選并維護核心大客戶，其中資產(chǎn)1000萬元以上客戶占比超50%，為客戶配置大額私募基金、大額保險，客戶留存率與資產(chǎn)增值率穩(wěn)居行業(yè)前列，形成“大客戶帶動規(guī)模增長”的良性循環(huán)。【營銷實戰(zhàn)：從項目攻堅到市場壟斷，多項成果全國領(lǐng)先】 01-跨境項目營銷：全國市場份額第一：在中國銀行四川省分行期間，牽頭總行級“海螺員工股權(quán)激勵計劃”營銷，通過“上門拜訪宣講+跨境服務(wù)優(yōu)勢輸出”，快速搶占市場，最終實現(xiàn)四川地區(qū)項目市場份額全國排名第一，成為總行跨境營銷標桿案例。 02-創(chuàng)新產(chǎn)品營銷：區(qū)域首單落地：精準捕捉高凈值客戶“移民+資產(chǎn)配置”雙重需求，在中國銀行四川分行落地首單新西蘭QDII基金（規(guī)模800萬），成功助力客戶實現(xiàn)新西蘭移民，開創(chuàng)區(qū)域“移民+金融”產(chǎn)品營銷新模式，為后續(xù)同類業(yè)務(wù)復(fù)制提供模板。 03-保險項目營銷：單期保費400萬：統(tǒng)籌四川地區(qū)保險訓(xùn)練營項目營銷，從“需求溝通（保險/銀行雙方）、講師招募、啟動大會動員”全流程操盤，通過“業(yè)務(wù)培訓(xùn)+營銷技巧賦能”，推動團隊營銷能力提升，最終完成7期訓(xùn)練營（每期10天），訓(xùn)練營產(chǎn)出保費共計2800萬元，項目營銷轉(zhuǎn)化率遠超行業(yè)平均水平。【實戰(zhàn)賦能：從個人營銷到團隊復(fù)制，打造可落地的營銷體系】 01-客戶端營銷宣講：作為中國銀行“財富管理品牌”“跨境和出國留學(xué)金融服務(wù)”專屬宣講師，開展數(shù)十場金融產(chǎn)品路演，被中國銀行總行評為“優(yōu)秀跨境業(yè)務(wù)專家”。 02-員工端營銷培訓(xùn)：歷任中國銀行“新入行大學(xué)生培訓(xùn)講師”“條線業(yè)務(wù)內(nèi)訓(xùn)師”，將個人營銷經(jīng)驗提煉為“客戶拜訪技巧、需求挖掘話術(shù)、產(chǎn)品介紹邏輯”等標準化課程，幫助新人快速掌握營銷核心技能，提升團隊整體營銷產(chǎn)能。 03-文化營銷標桿：在第三方財富機構(gòu)任職期間，通過“營銷案例分享+企業(yè)文化傳遞”，在全國競賽評比中獲評“全國十佳企業(yè)文化代表”。

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12

【羅文娟老師】12月19號為郵儲銀行的客戶培訓(xùn)《當(dāng)前環(huán)境下的財富攻守之道》

2025-12-30 17:50:47

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羅文娟老師：財富攻守實戰(zhàn)課圓滿收官金融財富管理實戰(zhàn)專家羅文娟老師，帶來《當(dāng)前環(huán)境下的財富攻守之道》超實用課程！針對市場波動下的財富管理痛點，老師用通俗語言拆解攻守邏輯，從風(fēng)險防控到增值策略，干貨滿滿～現(xiàn)場客戶們聽得超專注，筆記拍照不停歇，互動環(huán)節(jié)大家踴躍提問，關(guān)于資產(chǎn)配置、理財避坑的疑問全被精準解答。課后客戶直呼：“羅老師講得太透徹了”“終于摸清財富管理門道”！專業(yè)賦能 + 實戰(zhàn)干貨，這就是羅文娟老師的魅力，期待幫更多人守住財富、穩(wěn)中求進～

羅文娟

金融財富管理實戰(zhàn)專家

擅長領(lǐng)域：銀行對公客戶營銷、對私客戶運營、高凈值客戶經(jīng)營管理、客戶活動產(chǎn)能提升、全球資產(chǎn)配置規(guī)劃……

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