羅老師近20年金融從業(yè)生涯中，憑借跨銀行、財富機構的實戰(zhàn)積累，形成“客戶分層運營+產(chǎn)品精準匹配+項目高效操盤”的能力閉環(huán)，既實現(xiàn)個人業(yè)績突破，更推動機構市場份額與資產(chǎn)規(guī)模雙增長，是兼具營銷穿透力與財富管理落地能力的專家。
【財富管理：從0到1.2億，高凈值客戶占比超50%】
01-資產(chǎn)規(guī)?？缭绞皆鲩L：任職第三方財富投資管理公司期間，面對“0初始客戶”的挑戰(zhàn)，聚焦“100萬元起投”高凈值客戶拓展，3年時間達成1.2億元客戶資產(chǎn)管理規(guī)模，完成財富管理業(yè)務從無到有的突破。
02-高凈值客戶精準鎖定：通過“客戶需求深度調研+資產(chǎn)配置方案定制”，篩選并維護核心大客戶，其中資產(chǎn)1000萬元以上客戶占比超50%，為客戶配置大額私募基金、大額保險，客戶留存率與資產(chǎn)增值率穩(wěn)居行業(yè)前列，形成“大客戶帶動規(guī)模增長”的良性循環(huán)。
【營銷實戰(zhàn)：從項目攻堅到市場壟斷，多項成果全國領先】
01-跨境項目營銷：全國市場份額第一：在中國銀行四川省分行期間，牽頭總行級“海螺員工股權激勵計劃”營銷，通過“上門拜訪宣講+跨境服務優(yōu)勢輸出”，快速搶占市場，最終實現(xiàn)四川地區(qū)項目市場份額全國排名第一，成為總行跨境營銷標桿案例。
02-創(chuàng)新產(chǎn)品營銷：區(qū)域首單落地：精準捕捉高凈值客戶“移民+資產(chǎn)配置”雙重需求，在中國銀行四川分行落地首單新西蘭QDII基金（規(guī)模800萬），成功助力客戶實現(xiàn)新西蘭移民，開創(chuàng)區(qū)域“移民+金融”產(chǎn)品營銷新模式，為后續(xù)同類業(yè)務復制提供模板。
03-保險項目營銷：單期保費400萬：統(tǒng)籌四川地區(qū)保險訓練營項目營銷，從“需求溝通（保險/銀行雙方）、講師招募、啟動大會動員”全流程操盤，通過“業(yè)務培訓+營銷技巧賦能”，推動團隊營銷能力提升，最終完成7期訓練營（每期10天），訓練營產(chǎn)出保費共計2800萬元，項目營銷轉化率遠超行業(yè)平均水平。
【實戰(zhàn)賦能：從個人營銷到團隊復制，打造可落地的營銷體系】
01-客戶端營銷宣講：作為中國銀行“財富管理品牌”“跨境和出國留學金融服務”專屬宣講師，開展數(shù)十場金融產(chǎn)品路演，被中國銀行總行評為“優(yōu)秀跨境業(yè)務專家”。
02-員工端營銷培訓：歷任中國銀行“新入行大學生培訓講師”“條線業(yè)務內訓師”，將個人營銷經(jīng)驗提煉為“客戶拜訪技巧、需求挖掘話術、產(chǎn)品介紹邏輯”等標準化課程，幫助新人快速掌握營銷核心技能，提升團隊整體營銷產(chǎn)能。
03-文化營銷標桿：在第三方財富機構任職期間，通過“營銷案例分享+企業(yè)文化傳遞”，在全國競賽評比中獲評“全國十佳企業(yè)文化代表”。
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