講師認證
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管理學學士/經(jīng)濟學碩士/法學博士 二十余年金融營銷管理和培訓經(jīng)驗 金融標準委員會授權老師 國家理財規(guī)劃師高級考評員 《中國經(jīng)營報》等財經(jīng)媒體特約嘉賓 銀華基金新浪銀行理財師大賽決賽評委 私人銀行家（CPB）/家辦首席架構師（CAFO） 中國金融理財師（AFP）/國家高級理財規(guī)劃師（CHFP） 中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）/高級財富管理師(銀行業(yè)協(xié)會) 曾任：中國平安保險 | 一線銷售/財務人員 曾任：加拿大國際董事研究院 | 副院長 曾任：和祺家族辦公室 | 高級顧問 曾任：深圳寶盈資本 | 高級合伙人 擅長領域：財富傳承、宏觀經(jīng)濟、沙龍營銷、資產(chǎn)配置、高端客戶管理、高端客戶營銷、理財銷售心理學等 多項專業(yè)認證加持：私人銀行家（CPB）、中國金融理財師（AFP）、中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）、國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）、高級財富管理師（銀行業(yè)協(xié)會） 上海交通大學/清華大學/北京大學/中山大學/廈門大學/暨南大學等特聘專家 ——深度參與企業(yè)資本運作，主導及協(xié)作5家企業(yè)定向融資項目落地，累計撬動資金4.8億元人民幣，助力企業(yè)突破發(fā)展資金瓶頸 ——聚焦高凈值客群需求，打造300余場定制化財富沙龍，觸達精英受眾超2萬人次，搭建專業(yè)的財富交流與資源對接平臺 ——深耕一對一高端財富咨詢領域，累計為100+位高凈值人士提供專屬方案，精準匹配資產(chǎn)配置與財富傳承需求
財富管理專家
擅長領域：財富傳承/宏觀經(jīng)濟/沙龍營銷/資產(chǎn)配置/高端客戶管理//高端客戶營銷/理財銷售心理學
