張軼·財(cái)富管理專家

具有23年金融相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。對金融理財(cái)、家族辦公室、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐、輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。銀行端培訓(xùn)覆蓋廣泛先后為招商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、交通銀行、東莞銀行、深圳農(nóng)商行等十余家主流銀行，開展《私人銀行》《宏觀經(jīng)濟(jì)》《法律智慧》《稅收籌劃》《風(fēng)險(xiǎn)管理》《顧問銷售》《高客經(jīng)營》等核心主題培訓(xùn)及輔導(dǎo)超500場，累計(jì)培訓(xùn)銀行私行經(jīng)理、理財(cái)總監(jiān)等核心崗位人員超10萬人次，學(xué)員課程滿意度穩(wěn)定保持在98%以上，助力銀行從業(yè)人員提升專業(yè)素養(yǎng)與高客服務(wù)能力。保險(xiǎn)端產(chǎn)說會成果斐然為中國人壽、中國平安、中國太平、中國太平洋、陽光保險(xiǎn)、新華人壽、泰康人壽、工銀安盛、建信人壽等頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，策劃并執(zhí)行高端客戶產(chǎn)品說明會超300場，服務(wù)高凈值客戶超2萬名，憑借精準(zhǔn)的需求挖掘與專業(yè)的產(chǎn)品講解，累計(jì)帶動(dòng)簽單金額突破10億元人民幣，單場產(chǎn)說會最高簽單額達(dá)8000萬元，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值與機(jī)構(gòu)業(yè)績的雙贏。高客經(jīng)營體系落地見效為合作金融機(jī)構(gòu)定制高客分層經(jīng)營方案，搭建“需求診斷-產(chǎn)品匹配-長期維護(hù)”全流程服務(wù)體系，推動(dòng)合作機(jī)構(gòu)高凈值客戶 AUM（管理資產(chǎn)規(guī)模）平均提升25%，客戶留存率較行業(yè)平均水平高出十個(gè)百分點(diǎn)，形成可復(fù)制、可推廣的高客服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化模式。實(shí)戰(zhàn)工具研發(fā)廣受好評結(jié)合一線培訓(xùn)與營銷經(jīng)驗(yàn)，研發(fā)《高客需求挖掘話術(shù)手冊》《私行客戶資產(chǎn)配置工具包》等實(shí)戰(zhàn)資料，幫助從業(yè)者快速將理論轉(zhuǎn)化為展業(yè)能力，相關(guān)工具被多家銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)納入工具教程。

常駐地
廣州市

課程
15 門

案例
307

7月11日，張軼老師在杭州聯(lián)合銀行總行《客戶識別與經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)策略》課程圓滿結(jié)束

2025-07-15 10:37:06

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杭州聯(lián)合銀行總行特邀資深理財(cái)經(jīng)理張軼老師，為全行精英傾囊相授《客戶識別與經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)策略》！張老師以其豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，聚焦高凈值客戶精準(zhǔn)畫像、需求深度挖掘及關(guān)系長效維護(hù)，手把手傳授提升客戶粘性與轉(zhuǎn)化率的核心利器一天精華課程，助您掌握識別潛力客戶、深化經(jīng)營關(guān)系的系統(tǒng)性方法，實(shí)現(xiàn)業(yè)績突破！

張軼

財(cái)富管理專家

擅長領(lǐng)域：財(cái)富傳承/宏觀經(jīng)濟(jì)/沙龍營銷/資產(chǎn)配置/高端客戶管理//高端客戶營銷/理財(cái)銷售心理學(xué)

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張軼·財(cái)富管理專家

7月11日，張軼老師在杭州聯(lián)合銀行總行《客戶識別與經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)策略》課程圓滿結(jié)束

張軼

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11月9日張軼老師為江蘇國壽，帶來《保險(xiǎn)行業(yè)與趨勢分析》課程

7月25日，張軼老師為寶雞工行講授財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與同業(yè)借鑒圓滿結(jié)束

7月14日，張軼老師為石家莊國壽講授《宏觀經(jīng)濟(jì)與財(cái)險(xiǎn)趨勢》

7月13日，張軼老師為洛陽農(nóng)行講授《客戶精準(zhǔn)識別與深度經(jīng)營》

7月11日，張軼老師在杭州聯(lián)合銀行總行《客戶識別與經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)策略》課程圓滿結(jié)束

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7月13日，張軼老師為洛陽農(nóng)行講授《客戶精準(zhǔn)識別與深度經(jīng)營》

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