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張軼－管理學(xué)學(xué)士/經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士/法學(xué)博士 二十余年金融營銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)授權(quán)老師 國家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員 《中國經(jīng)營報(bào)》等財(cái)經(jīng)媒體特約嘉賓 銀華基金新浪銀行理財(cái)師大賽決賽評(píng)委 私人銀行家（CPB）/家辦首席架構(gòu)師（CAFO） 中國金融理財(cái)師（AFP）/國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP） 中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）/高級(jí)財(cái)富管理師(銀行業(yè)協(xié)會(huì)) 曾任：中國平安保險(xiǎn) | 一線銷售/財(cái)務(wù)人員 曾任：加拿大國際董事研究院 | 副院長 曾任：和祺家族辦公室 | 高級(jí)顧問 曾任：深圳寶盈資本 | 高級(jí)合伙人 擅長領(lǐng)域：財(cái)富傳承、宏觀經(jīng)濟(jì)、沙龍營銷、資產(chǎn)配置、高端客戶管理、高端客戶營銷、理財(cái)銷售心理學(xué)等 多項(xiàng)專業(yè)認(rèn)證加持：私人銀行家（CPB）、中國金融理財(cái)師（AFP）、中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）、國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）、高級(jí)財(cái)富管理師（銀行業(yè)協(xié)會(huì)） 上海交通大學(xué)/清華大學(xué)/北京大學(xué)/中山大學(xué)/廈門大學(xué)/暨南大學(xué)等特聘專家 ——深度參與企業(yè)資本運(yùn)作，主導(dǎo)及協(xié)作5家企業(yè)定向融資項(xiàng)目落地，累計(jì)撬動(dòng)資金4.8億元人民幣，助力企業(yè)突破發(fā)展資金瓶頸 ——聚焦高凈值客群需求，打造300余場(chǎng)定制化財(cái)富沙龍，觸達(dá)精英受眾超2萬人次，搭建專業(yè)的財(cái)富交流與資源對(duì)接平臺(tái) ——深耕一對(duì)一高端財(cái)富咨詢領(lǐng)域，累計(jì)為100+位高凈值人士提供專屬方案，精準(zhǔn)匹配資產(chǎn)配置與財(cái)富傳承需求
當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候，談及法律問題，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?middot;·· 當(dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手簽下大額保單時(shí)候，聽到他們分享價(jià)值客戶關(guān)注的不僅僅是產(chǎn)品，而是財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問題。能力的渴求寫在我們的臉上··· 時(shí)間已經(jīng)到了2017年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)金融專業(yè)人士，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識(shí)，具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加金融產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)，解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。
授課對(duì)象：金融行業(yè)的零售金融的負(fù)責(zé)人，理財(cái)經(jīng)理，客戶經(jīng)理
從宏觀面來看，2017年市場(chǎng)處在繁榮與衰退的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，所有指標(biāo)數(shù)據(jù)都表明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)已處于下滑探底周期，中國經(jīng)濟(jì)過去“高速增長”同時(shí)伴隨著“結(jié)構(gòu)失衡”的舊模式正式宣告結(jié)束，而新增長模式還未建立。 在這一特殊的歷史時(shí)刻，如何立足于私人服務(wù)于高凈值客戶，控制財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)，抓住當(dāng)前商機(jī)是高端客戶們關(guān)注的問題。張老師經(jīng)合自身多年的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用當(dāng)前私人銀行業(yè)務(wù)實(shí)例，優(yōu)化高端客戶銷售流程，為金融機(jī)構(gòu)的高端客戶們提供緊跟時(shí)代和富有價(jià)值的金融產(chǎn)品解決方案。
授課對(duì)象：金融精英
當(dāng)我們和客戶溝通資產(chǎn)配置時(shí)，心中充滿了不自信，開不了口··· 當(dāng)我們談起了財(cái)富溝通時(shí)候，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?middot;·· 當(dāng)我們艷羨業(yè)務(wù)高手做出高業(yè)績(jī)的時(shí)候，聽到他們分享高端客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總，對(duì)有價(jià)值服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上··· 時(shí)間已經(jīng)到了2017年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問，使其掌握服務(wù)于客戶的資產(chǎn)配置，懂得如何挖掘需求，把握如何策劃有效營銷活動(dòng)，持續(xù)為客戶全面的資產(chǎn)配置服務(wù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)的小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理
財(cái)富管理專家
擅長領(lǐng)域：財(cái)富傳承/宏觀經(jīng)濟(jì)/沙龍營銷/資產(chǎn)配置/高端客戶管理//高端客戶營銷/理財(cái)銷售心理學(xué)
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