具有23年金融相關經驗。對金融理財、家族辦公室、風險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐、輔導經驗。
銀行端培訓覆蓋廣泛
先后為招商銀行、中國銀行、農業(yè)銀行、工商銀行、建設銀行、郵儲銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、交通銀行、東莞銀行、深圳農商行等十余家主流銀行，開展《私人銀行》《宏觀經濟》《法律智慧》《稅收籌劃》《風險管理》《顧問銷售》《高客經營》等核心主題培訓及輔導超500場，累計培訓銀行私行經理、理財總監(jiān)等核心崗位人員超10萬人次，學員課程滿意度穩(wěn)定保持在98%以上，助力銀行從業(yè)人員提升專業(yè)素養(yǎng)與高客服務能力。
保險端產說會成果斐然
為中國人壽、中國平安、中國太平、中國太平洋、陽光保險、新華人壽、泰康人壽、工銀安盛、建信人壽等頭部保險機構，策劃并執(zhí)行高端客戶產品說明會超300場，服務高凈值客戶超2萬名，憑借精準的需求挖掘與專業(yè)的產品講解，累計帶動簽單金額突破10億元人民幣，單場產說會最高簽單額達8000萬元，實現客戶價值與機構業(yè)績的雙贏。
高客經營體系落地見效
為合作金融機構定制高客分層經營方案，搭建“需求診斷-產品匹配-長期維護”全流程服務體系，推動合作機構高凈值客戶 AUM（管理資產規(guī)模）平均提升25%，客戶留存率較行業(yè)平均水平高出十個百分點，形成可復制、可推廣的高客服務標準化模式。
實戰(zhàn)工具研發(fā)廣受好評
結合一線培訓與營銷經驗，研發(fā)《高客需求挖掘話術手冊》《私行客戶資產配置工具包》等實戰(zhàn)資料，幫助從業(yè)者快速將理論轉化為展業(yè)能力，相關工具被多家銀行、保險機構納入工具教程。
