具有23年金融相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、家族辦公室、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐、輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
銀行端培訓(xùn)覆蓋廣泛
先后為招商銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、交通銀行、東莞銀行、深圳農(nóng)商行等十余家主流銀行，開展《私人銀行》《宏觀經(jīng)濟(jì)》《法律智慧》《稅收籌劃》《風(fēng)險(xiǎn)管理》《顧問銷售》《高客經(jīng)營(yíng)》等核心主題培訓(xùn)及輔導(dǎo)超500場(chǎng)，累計(jì)培訓(xùn)銀行私行經(jīng)理、理財(cái)總監(jiān)等核心崗位人員超10萬人次，學(xué)員課程滿意度穩(wěn)定保持在98%以上，助力銀行從業(yè)人員提升專業(yè)素養(yǎng)與高客服務(wù)能力。
保險(xiǎn)端產(chǎn)說會(huì)成果斐然
為中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太平、中國(guó)太平洋、陽光保險(xiǎn)、新華人壽、泰康人壽、工銀安盛、建信人壽等頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，策劃并執(zhí)行高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)超300場(chǎng)，服務(wù)高凈值客戶超2萬名，憑借精準(zhǔn)的需求挖掘與專業(yè)的產(chǎn)品講解，累計(jì)帶動(dòng)簽單金額突破10億元人民幣，單場(chǎng)產(chǎn)說會(huì)最高簽單額達(dá)8000萬元，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值與機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)的雙贏。
高客經(jīng)營(yíng)體系落地見效
為合作金融機(jī)構(gòu)定制高客分層經(jīng)營(yíng)方案，搭建“需求診斷-產(chǎn)品匹配-長(zhǎng)期維護(hù)”全流程服務(wù)體系，推動(dòng)合作機(jī)構(gòu)高凈值客戶 AUM（管理資產(chǎn)規(guī)模）平均提升25%，客戶留存率較行業(yè)平均水平高出十個(gè)百分點(diǎn)，形成可復(fù)制、可推廣的高客服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化模式。
實(shí)戰(zhàn)工具研發(fā)廣受好評(píng)
結(jié)合一線培訓(xùn)與營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，研發(fā)《高客需求挖掘話術(shù)手冊(cè)》《私行客戶資產(chǎn)配置工具包》等實(shí)戰(zhàn)資料，幫助從業(yè)者快速將理論轉(zhuǎn)化為展業(yè)能力，相關(guān)工具被多家銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)納入工具教程。
