馮穎·金融產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)專家

實戰(zhàn)經(jīng)驗：馮穎老師擁有16年專業(yè)資產(chǎn)管理、基金管理實操經(jīng)驗 + 多年金融營銷專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗，是兼具一線操盤能力與實戰(zhàn)授課能力的金融產(chǎn)品營銷專家。在金融產(chǎn)品募集、銀行渠道開拓、高凈值客戶運營、營銷方案落地、專業(yè)團隊賦能等方面均取得可量化的亮眼成果，曾為建設(shè)銀行、中國銀行、花旗銀行、工銀瑞信基金等數(shù)百家金融機構(gòu)提供定制化營銷培訓(xùn)與方案設(shè)計，是金融行業(yè)營銷賦能的資深實戰(zhàn)派導(dǎo)師。優(yōu)勢一：基金募資銷售實力突出，單產(chǎn)與規(guī)模雙破局 1）私募端：主導(dǎo)河南省政府控股券商子公司私募股權(quán)基金設(shè)立，實現(xiàn)實繳資金3億元，成功落地2000萬投資項目并完成全流程投后管理； 2）公募端：累計公募基金募集規(guī)模突破百億元，創(chuàng)下單筆銷售公募基金2.7億元的個人亮眼業(yè)績，在銀行渠道基金銷售中成為標(biāo)桿案例；優(yōu)勢二：銀行渠道運營經(jīng)驗深厚，拓渠與提效能力雙優(yōu) 1）渠道覆蓋：累計服務(wù)建行、中行、招行、中原證券等超百家銀行（含地方銀行）、券商類金融機構(gòu)，打造多區(qū)域、多類型銀行渠道基金營銷合作模式； 2）渠道培訓(xùn)：曾開展銀行二級行及網(wǎng)點規(guī)?；嘤?xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋基金定投、銷售技巧、市場分析等，累計賦能數(shù)千名銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理； 3）業(yè)績賦能：曾為建行河南某分行定制營銷方案，助力季度開門紅基金銷售全省第一，業(yè)績完成率超140%。優(yōu)勢三：高凈值客戶運營專業(yè)，獲客與資產(chǎn)增值雙提升 1）客戶服務(wù)：累計為平安銀行等機構(gòu)60+位高凈值客戶提供專屬金融服務(wù)，精準(zhǔn)匹配客戶需求，實現(xiàn)高客戶滿意度； 2）信托落地：累計落地家族信托、保險金信托金額達3500萬元，成為平安銀行私行客戶財富管理核心服務(wù)案例； 3）保險轉(zhuǎn)化：為平安人壽設(shè)計大額期繳保險方案，單單一單完成10年期繳總保費200萬元，期繳保險累計保費突破2000萬元，超前100%完成全年期交保險目標(biāo)； 4）資產(chǎn)提升：為中行廣東某分行定制資產(chǎn)配置與客戶沙龍方案，推動分行貴賓客戶從160名增至260位，私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬提升至1100萬，實現(xiàn)客戶數(shù)量與資產(chǎn)規(guī)模雙突破。

常駐地
西安市

課程
6 門

案例
44

【馮穎老師】4月24馮穎老師給易方達基金講授《理財經(jīng)理基金營銷核心競爭力鍛造》圓滿結(jié)束!

2026-04-30 15:02:20

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市場波動大：股市、債市、基金凈值起伏，追漲殺跌易虧損。產(chǎn)品選擇難：公募基金超萬只，貨幣、債券、指數(shù)、股票基金分不清。認知誤區(qū)多：把基金當(dāng)股票炒、頻繁交易、盲目跟風(fēng)、忽視風(fēng)險。配置意識弱：單一資產(chǎn)押注，不懂 “雞蛋放不同籃子”。財富目標(biāo)模糊：缺乏短期、中期、長期規(guī)劃，錢越理越慌