馮穎·金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：馮穎老師擁有16年專業(yè)資產(chǎn)管理、基金管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn) + 多年金融營(yíng)銷專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，是兼具一線操盤能力與實(shí)戰(zhàn)授課能力的金融產(chǎn)品營(yíng)銷專家。在金融產(chǎn)品募集、銀行渠道開拓、高凈值客戶運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷方案落地、專業(yè)團(tuán)隊(duì)賦能等方面均取得可量化的亮眼成果，曾為建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、花旗銀行、工銀瑞信基金等數(shù)百家金融機(jī)構(gòu)提供定制化營(yíng)銷培訓(xùn)與方案設(shè)計(jì)，是金融行業(yè)營(yíng)銷賦能的資深實(shí)戰(zhàn)派導(dǎo)師。優(yōu)勢(shì)一：基金募資銷售實(shí)力突出，單產(chǎn)與規(guī)模雙破局 1）私募端：主導(dǎo)河南省政府控股券商子公司私募股權(quán)基金設(shè)立，實(shí)現(xiàn)實(shí)繳資金3億元，成功落地2000萬投資項(xiàng)目并完成全流程投后管理； 2）公募端：累計(jì)公募基金募集規(guī)模突破百億元，創(chuàng)下單筆銷售公募基金2.7億元的個(gè)人亮眼業(yè)績(jī)，在銀行渠道基金銷售中成為標(biāo)桿案例；優(yōu)勢(shì)二：銀行渠道運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)深厚，拓渠與提效能力雙優(yōu) 1）渠道覆蓋：累計(jì)服務(wù)建行、中行、招行、中原證券等超百家銀行（含地方銀行）、券商類金融機(jī)構(gòu)，打造多區(qū)域、多類型銀行渠道基金營(yíng)銷合作模式； 2）渠道培訓(xùn)：曾開展銀行二級(jí)行及網(wǎng)點(diǎn)規(guī)?；嘤?xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋基金定投、銷售技巧、市場(chǎng)分析等，累計(jì)賦能數(shù)千名銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理； 3）業(yè)績(jī)賦能：曾為建行河南某分行定制營(yíng)銷方案，助力季度開門紅基金銷售全省第一，業(yè)績(jī)完成率超140%。優(yōu)勢(shì)三：高凈值客戶運(yùn)營(yíng)專業(yè)，獲客與資產(chǎn)增值雙提升 1）客戶服務(wù)：累計(jì)為平安銀行等機(jī)構(gòu)60+位高凈值客戶提供專屬金融服務(wù)，精準(zhǔn)匹配客戶需求，實(shí)現(xiàn)高客戶滿意度； 2）信托落地：累計(jì)落地家族信托、保險(xiǎn)金信托金額達(dá)3500萬元，成為平安銀行私行客戶財(cái)富管理核心服務(wù)案例； 3）保險(xiǎn)轉(zhuǎn)化：為平安人壽設(shè)計(jì)大額期繳保險(xiǎn)方案，單單一單完成10年期繳總保費(fèi)200萬元，期繳保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)突破2000萬元，超前100%完成全年期交保險(xiǎn)目標(biāo)； 4）資產(chǎn)提升：為中行廣東某分行定制資產(chǎn)配置與客戶沙龍方案，推動(dòng)分行貴賓客戶從160名增至260位，私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬提升至1100萬，實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)量與資產(chǎn)規(guī)模雙突破。

常駐地
西安市

課程
6 門

案例
44

【馮穎老師】4月02馮穎老師給某中國(guó)郵儲(chǔ)廣西分行講授《養(yǎng)“基”有方：新時(shí)代財(cái)富管理課》圓滿結(jié)束!

2026-04-30 15:00:14

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市場(chǎng)波動(dòng)大：股市、債市、基金凈值起伏，追漲殺跌易虧損。產(chǎn)品選擇難：公募基金超萬只，貨幣、債券、指數(shù)、股票基金分不清。認(rèn)知誤區(qū)多：把基金當(dāng)股票炒、頻繁交易、盲目跟風(fēng)、忽視風(fēng)險(xiǎn)。配置意識(shí)弱：?jiǎn)我毁Y產(chǎn)押注，不懂 “雞蛋放不同籃子”。財(cái)富目標(biāo)模糊：缺乏短期、中期、長(zhǎng)期規(guī)劃，錢越理越慌