馮穎·金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
馮穎老師擁有16年專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)管理、基金管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn) + 多年金融營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，是兼具一線操盤(pán)能力與實(shí)戰(zhàn)授課能力的金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家。在金融產(chǎn)品募集、銀行渠道開(kāi)拓、高凈值客戶(hù)運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)方案落地、專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)賦能等方面均取得可量化的亮眼成果，曾為建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、花旗銀行、工銀瑞信基金等數(shù)百家金融機(jī)構(gòu)提供定制化營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)與方案設(shè)計(jì)，是金融行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)賦能的資深實(shí)戰(zhàn)派導(dǎo)師。
優(yōu)勢(shì)一：基金募資銷(xiāo)售實(shí)力突出，單產(chǎn)與規(guī)模雙破局
1）私募端：主導(dǎo)河南省政府控股券商子公司私募股權(quán)基金設(shè)立，實(shí)現(xiàn)實(shí)繳資金3億元，成功落地2000萬(wàn)投資項(xiàng)目并完成全流程投后管理；
2）公募端：累計(jì)公募基金募集規(guī)模突破百億元，創(chuàng)下單筆銷(xiāo)售公募基金2.7億元的個(gè)人亮眼業(yè)績(jī)，在銀行渠道基金銷(xiāo)售中成為標(biāo)桿案例；
優(yōu)勢(shì)二：銀行渠道運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)深厚，拓渠與提效能力雙優(yōu)
1）渠道覆蓋：累計(jì)服務(wù)建行、中行、招行、中原證券等超百家銀行（含地方銀行）、券商類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，打造多區(qū)域、多類(lèi)型銀行渠道基金營(yíng)銷(xiāo)合作模式；
2）渠道培訓(xùn)：曾開(kāi)展銀行二級(jí)行及網(wǎng)點(diǎn)規(guī)?；嘤?xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋基金定投、銷(xiāo)售技巧、市場(chǎng)分析等，累計(jì)賦能數(shù)千名銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理；
3）業(yè)績(jī)賦能：曾為建行河南某分行定制營(yíng)銷(xiāo)方案，助力季度開(kāi)門(mén)紅基金銷(xiāo)售全省第一，業(yè)績(jī)完成率超140%。
優(yōu)勢(shì)三：高凈值客戶(hù)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)業(yè)，獲客與資產(chǎn)增值雙提升
1）客戶(hù)服務(wù)：累計(jì)為平安銀行等機(jī)構(gòu)60+位高凈值客戶(hù)提供專(zhuān)屬金融服務(wù)，精準(zhǔn)匹配客戶(hù)需求，實(shí)現(xiàn)高客戶(hù)滿(mǎn)意度；
2）信托落地：累計(jì)落地家族信托、保險(xiǎn)金信托金額達(dá)3500萬(wàn)元，成為平安銀行私行客戶(hù)財(cái)富管理核心服務(wù)案例；
3）保險(xiǎn)轉(zhuǎn)化：為平安人壽設(shè)計(jì)大額期繳保險(xiǎn)方案，單單一單完成10年期繳總保費(fèi)200萬(wàn)元，期繳保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)突破2000萬(wàn)元，超前100%完成全年期交保險(xiǎn)目標(biāo)；
4）資產(chǎn)提升：為中行廣東某分行定制資產(chǎn)配置與客戶(hù)沙龍方案，推動(dòng)分行貴賓客戶(hù)從160名增至260位，私行客戶(hù)戶(hù)均資產(chǎn)由720萬(wàn)提升至1100萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)數(shù)量與資產(chǎn)規(guī)模雙突破。
常駐地
西安市
課程
6 門(mén)
案例
44
在理財(cái)師心態(tài)調(diào)整上，旨在幫助理財(cái)師應(yīng)對(duì)工作壓力、挫折等情況，保持積極樂(lè)觀、沉穩(wěn)專(zhuān)業(yè)的心態(tài)服務(wù)客戶(hù)。
而基金售后標(biāo)準(zhǔn)化流程鍛造，則是梳理出從客戶(hù)咨詢(xún)、投訴處理到后續(xù)跟進(jìn)等一系列規(guī)范流程，確保售后工作高效、有序，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，保障業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展呀。
你是想深入了解這個(gè)課程內(nèi)容的哪一部分，或者是準(zhǔn)備學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)嗎，可以和我詳細(xì)說(shuō)說(shuō)哦
