舒濤·財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

? 千億資產(chǎn)管理規(guī)模：為公司、政府平臺(tái)提供專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)，管理資產(chǎn)1700億【01】-主導(dǎo)招商銀行企業(yè)貸款、發(fā)債與企業(yè)個(gè)人客戶(hù)的財(cái)富管理業(yè)務(wù) → 參與發(fā)行信托、債券等產(chǎn)品42只，發(fā)放貸款52億+； → 累計(jì)資產(chǎn)管理規(guī)模230億，理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售3億+；【02】-主導(dǎo)工商銀行江蘇分行重點(diǎn)對(duì)公客戶(hù)的維護(hù) → 儲(chǔ)蓄存款日均7900+萬(wàn)，對(duì)公存款日均3400+萬(wàn)，對(duì)公貸款時(shí)點(diǎn)7500+萬(wàn)； → 貼現(xiàn)44000+萬(wàn)，理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售7240+萬(wàn)，信用卡522張； → 代發(fā)協(xié)議17戶(hù)，名下客戶(hù)4700+人； ? 投資業(yè)績(jī)穩(wěn)居前三：完成私募股權(quán)15.3億，地產(chǎn)基金9.7億，私募證券9.5億【01】-帶領(lǐng)瑞承家族辦公室江蘇區(qū)域用11%EOP和14%銷(xiāo)售人力募集全國(guó)62.5%份額，實(shí)現(xiàn)募集過(guò)億產(chǎn)品11個(gè)，完成IDG二手份額母基金1.25億，是公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的一個(gè)里程碑： →2016年：在2015年業(yè)績(jī)墊底情況下，助力投資業(yè)務(wù)全國(guó)第一； →2017-2018年：連續(xù)投資業(yè)務(wù)穩(wěn)居全國(guó)第二；【02】-帶領(lǐng)瑞承家族辦公室上海區(qū)域負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，完成完成家族信托架構(gòu)38個(gè),首?？偙ＹM(fèi)2.6億，總保費(fèi)13.2億，其中國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)首保1.2億，海外保險(xiǎn)首保1.36億： →2019-2020年：P2P暴雷背景下半年內(nèi)從全國(guó)倒數(shù)第二提升為全國(guó)第一； →2022年：二次轉(zhuǎn)型升級(jí)期，單項(xiàng)業(yè)務(wù)推動(dòng)全國(guó)第一,整體業(yè)績(jī)?nèi)珖?guó)第二； →2023年：海內(nèi)外保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總業(yè)績(jī)?nèi)珖?guó)第一,投資業(yè)務(wù)全國(guó)第二；

常駐地
南京市

課程
8 門(mén)

案例
46

舒濤老師4月26日給某郵政集團(tuán)講授《2026財(cái)富管理體系化經(jīng)營(yíng)全攻略》課程圓滿(mǎn)結(jié)束

2026-04-27 09:51:05

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舒濤老師擁有 20 + 年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任招行總行資管部高管，持有 AFP、CPB、FRM 等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)，深耕千億級(jí)資產(chǎn)管理實(shí)戰(zhàn)。課程緊扣郵政 “五指成掌、五指成拳” 轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，聚焦體系化經(jīng)營(yíng)、高客分層深耕、資產(chǎn)配置落地、存量客戶(hù)激活四大核心，拆解實(shí)戰(zhàn)案例、提煉可復(fù)制話(huà)術(shù)、賦能全流程營(yíng)銷(xiāo)能力。