? 千億資產(chǎn)管理規(guī)模：為公司、政府平臺提供專業(yè)金融服務，管理資產(chǎn)1700億
【01】-主導招商銀行企業(yè)貸款、發(fā)債與企業(yè)個人客戶的財富管理業(yè)務
→ 參與發(fā)行信托、債券等產(chǎn)品42只，發(fā)放貸款52億+；
→ 累計資產(chǎn)管理規(guī)模230億，理財產(chǎn)品銷售3億+；
【02】-主導工商銀行江蘇分行重點對公客戶的維護
→ 儲蓄存款日均7900+萬，對公存款日均3400+萬，對公貸款時點7500+萬；
→ 貼現(xiàn)44000+萬，理財產(chǎn)品銷售7240+萬，信用卡522張；
→ 代發(fā)協(xié)議17戶，名下客戶4700+人；
? 投資業(yè)績穩(wěn)居前三：完成私募股權15.3億，地產(chǎn)基金9.7億，私募證券9.5億
【01】-帶領瑞承家族辦公室江蘇區(qū)域用11%EOP和14%銷售人力募集全國62.5%份額，實現(xiàn)募集過億產(chǎn)品11個，完成IDG二手份額母基金1.25億，是公司財富管理業(yè)務的一個里程碑：
→2016年：在2015年業(yè)績墊底情況下，助力投資業(yè)務全國第一；
→2017-2018年：連續(xù)投資業(yè)務穩(wěn)居全國第二；
【02】-帶領瑞承家族辦公室上海區(qū)域負責國內(nèi)外保險業(yè)務，完成完成家族信托架構38個,首?？偙ＹM2.6億，總保費13.2億，其中國內(nèi)保險首保1.2億，海外保險首保1.36億：
→2019-2020年：P2P暴雷背景下半年內(nèi)從全國倒數(shù)第二提升為全國第一；
→2022年：二次轉(zhuǎn)型升級期，單項業(yè)務推動全國第一,整體業(yè)績?nèi)珖诙?→2023年：海內(nèi)外保險業(yè)務總業(yè)績?nèi)珖谝?投資業(yè)務全國第二；
課程結(jié)合當下法稅新規(guī)、家族風險隔離、資產(chǎn)安全規(guī)劃、家族信托落地實操，深度拆解高凈值客戶財富守護、債務隔離、定向傳承核心痛點。以大量真實銀行實操案例，理清家事風險、企業(yè)經(jīng)營風險與家庭資產(chǎn)隔離邏輯，助力客戶經(jīng)理精準挖掘私行客戶需求、優(yōu)化全周期財富傳承方案。
