蒲雁·企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
蒲雁老師深耕投融資領(lǐng)域14年，對(duì)投融資的全鏈條有獨(dú)特的見(jiàn)解【投融資決策方式、投資籌措方式、投資使用方式】，并應(yīng)用在企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中
代表案例1：中鐵二局集團(tuán)公司
（1）擬上市公司：主導(dǎo)與美林證券、瑞銀證券、星展銀行等三家投資銀行合作搭建美股上市架構(gòu)（EBITDA3000萬(wàn)美金/PE倍數(shù)15-25倍/估值4.5億-7.5億美金）
(2)上市公司：
主導(dǎo)中鐵二局（600528.SH）上市公司重大資產(chǎn)重組/發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易金額115億元（已更名中鐵工業(yè)）, 主要包括將上市公司內(nèi)部原有盈利性較弱資產(chǎn)與中國(guó)中鐵子公司盈利性較為突出的上游資產(chǎn)進(jìn)行置換，與此同時(shí)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，并募集配套資金 ；
（3）資產(chǎn)證券化：
主導(dǎo)中鐵二局集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)ABN第一期18億元，將集團(tuán)的工程款項(xiàng)現(xiàn)金流按照資產(chǎn)證券化產(chǎn)品機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)成金融產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)行和銷(xiāo)售，較好地緩解了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流的流動(dòng)性需求，為集團(tuán)第一單試點(diǎn)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。
（4）融資業(yè)務(wù)：主導(dǎo)集團(tuán)累計(jì)完成融資金額35+億元，融資的產(chǎn)品包含：信托類(lèi)、銀行類(lèi)、并購(gòu)貸、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸、融資租賃類(lèi)產(chǎn)品、券商資管類(lèi)產(chǎn)品，合作金融機(jī)構(gòu)主要為工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、華夏銀行等，
（5）投資業(yè)務(wù)：主導(dǎo)集團(tuán)累計(jì)完成投資金額50+億元，其中包括完成收購(gòu)成都全興大廈公司100%股權(quán)收購(gòu)對(duì)價(jià)2.2億元；長(zhǎng)春市華僑飯店土地房產(chǎn)及租賃經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（資產(chǎn)收購(gòu)）對(duì)價(jià)1.06億元；成都中鐵名人大廈（不良資產(chǎn)收購(gòu)）對(duì)價(jià)1.6億元；投資10億元開(kāi)發(fā)成都市武侯區(qū)中鐵瑞城新界 370 畝/30萬(wàn)方住宅/商業(yè)綜合體項(xiàng)目； 投資15億元成都市郫都區(qū)中鐵西郡英華270畝/10萬(wàn)方住宅項(xiàng)目；投資13億元成都市都江堰區(qū)中鐵水印青城302畝/14萬(wàn)方別墅住宅開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目；
代表案例2：遠(yuǎn)洋資本
主導(dǎo)單只私募地產(chǎn)股權(quán)基金募投管退工作，該股權(quán)基金規(guī)模首期30億元/貨值87億元/標(biāo)的資產(chǎn)均為西南區(qū)域地產(chǎn)開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目
（1）基金投資：作為該基金投資負(fù)責(zé)人，投前預(yù)審項(xiàng)目33個(gè)，落地項(xiàng)目5個(gè)，投資額達(dá)30+億元，基金投資類(lèi)型包括股權(quán)投資，債權(quán)投資和夾層投資等多種類(lèi)型；基金投資項(xiàng)目包括股權(quán)收購(gòu)10億元成都龍泉驛區(qū)331畝開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，成都郫都區(qū)61畝招拍掛項(xiàng)目10億元，與保利集團(tuán)合作投資成都金牛區(qū) 61 畝招拍掛項(xiàng)目6.7億元，重慶市沙坪壩區(qū)43畝招拍掛項(xiàng)4億元；籌備基金二期投資西安曲江新區(qū)城中村改造 276 畝一二級(jí)聯(lián)動(dòng)股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目34.7億元。
（2）基金融資：遠(yuǎn)洋資本作為該基金的主要事務(wù)執(zhí)行人，主導(dǎo)該基金融資累計(jì)完成該只股權(quán)基金（股權(quán)及債權(quán)）融資金額48+億元，融資產(chǎn)品包含：信托類(lèi)、銀行類(lèi)、并購(gòu)貸、私募產(chǎn)品、券商資管類(lèi)等產(chǎn)品；合作金融機(jī)構(gòu)主要為民生銀行、廣發(fā)銀行、招商銀行、五礦信托、交銀信托、中信信托等，
代表案例3：融創(chuàng)中國(guó)
主導(dǎo)區(qū)域公司資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、信托創(chuàng)新類(lèi)產(chǎn)品等融資業(yè)務(wù)，累計(jì)拓展融資金額 196 億元，完成融資金額 67 億元
（1）資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行
——上交所-華泰證券券融房集團(tuán)小公募 20 億元公司(代碼 20 融創(chuàng) 02/03)
——上交所-申萬(wàn)宏源證券融創(chuàng)集團(tuán)應(yīng)收轉(zhuǎn)款A(yù)BS10億元（代碼179756）
產(chǎn)品底層資產(chǎn)為區(qū)域公司銷(xiāo)售回款現(xiàn)金流，涵蓋成都，重慶，昆明等地多個(gè)住宅項(xiàng)目，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一年期，采取3個(gè)月滾動(dòng)贖回機(jī)制進(jìn)行現(xiàn)金流銜接，較好地增強(qiáng)了區(qū)域公司融資現(xiàn)金流
——深交所-申萬(wàn)宏源證券融創(chuàng)集團(tuán)昆明文旅城CMBS23億元（代碼136253）
產(chǎn)品底層資產(chǎn)為文旅城的室內(nèi)滑雪場(chǎng)，室外樂(lè)園的門(mén)票及相關(guān)收入，5星級(jí)酒店收入，該文旅城開(kāi)業(yè)半年后達(dá)到較好地游客消費(fèi)接待規(guī)模和盈利質(zhì)量，
——上交所/華泰證券成都環(huán)球中心 CMBS 35 億元(首期回售)重新發(fā)行
環(huán)球中心為成都市地標(biāo)性商業(yè)體，其金融產(chǎn)品底層資產(chǎn)為環(huán)球中心的購(gòu)物商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)收入，海洋樂(lè)園的門(mén)票及相關(guān)收入，5星級(jí)酒店收入，該物業(yè)有穩(wěn)定地消費(fèi)業(yè)績(jī)和現(xiàn)金流規(guī)模，同時(shí)疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后仍具有較強(qiáng)的增長(zhǎng)空間
（2）保險(xiǎn)資管產(chǎn)品
——主導(dǎo)完成投決會(huì)-重慶文旅城26億元基礎(chǔ)設(shè)施保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃
——主導(dǎo)完成投決會(huì)-成都文旅城10億元不動(dòng)產(chǎn)保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃
（3）信托創(chuàng)新類(lèi)產(chǎn)品
——主導(dǎo)完成民生信托-環(huán)球中心西區(qū)股權(quán)類(lèi)信托 9 億元信托計(jì)劃發(fā)行
常駐地
成都市
課程
7 門(mén)
案例
40
