蒲雁老師深耕投融資領(lǐng)域14年,對投融資的全鏈條有獨特的見解【投融資決策方式、投資籌措方式、投資使用方式】,并應(yīng)用在企業(yè)投融資實戰(zhàn)當(dāng)中
代表案例1:中鐵二局集團公司
(1)擬上市公司:主導(dǎo)與美林證券、瑞銀證券、星展銀行等三家投資銀行合作搭建美股上市架構(gòu)(EBITDA3000萬美金/PE倍數(shù)15-25倍/估值4.5億-7.5億美金)
(2)上市公司:
主導(dǎo)中鐵二局(600528.SH)上市公司重大資產(chǎn)重組/發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易金額115億元(已更名中鐵工業(yè)), 主要包括將上市公司內(nèi)部原有盈利性較弱資產(chǎn)與中國中鐵子公司盈利性較為突出的上游資產(chǎn)進行置換,與此同時發(fā)行股份購買資產(chǎn),并募集配套資金 ;
(3)資產(chǎn)證券化:
主導(dǎo)中鐵二局集團有限公司應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)ABN第一期18億元,將集團的工程款項現(xiàn)金流按照資產(chǎn)證券化產(chǎn)品機構(gòu)設(shè)計成金融產(chǎn)品進行發(fā)行和銷售,較好地緩解了企業(yè)的經(jīng)營性現(xiàn)金流的流動性需求,為集團第一單試點資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。
(4)融資業(yè)務(wù):主導(dǎo)集團累計完成融資金額35+億元,融資的產(chǎn)品包含:信托類、銀行類、并購貸、經(jīng)營性物業(yè)貸、融資租賃類產(chǎn)品、券商資管類產(chǎn)品,合作金融機構(gòu)主要為工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、華夏銀行等,
(5)投資業(yè)務(wù):主導(dǎo)集團累計完成投資金額50+億元,其中包括完成收購成都全興大廈公司100%股權(quán)收購對價2.2億元;長春市華僑飯店土地房產(chǎn)及租賃經(jīng)營性資產(chǎn)(資產(chǎn)收購)對價1.06億元;成都中鐵名人大廈(不良資產(chǎn)收購)對價1.6億元;投資10億元開發(fā)成都市武侯區(qū)中鐵瑞城新界 370 畝/30萬方住宅/商業(yè)綜合體項目; 投資15億元成都市郫都區(qū)中鐵西郡英華270畝/10萬方住宅項目;投資13億元成都市都江堰區(qū)中鐵水印青城302畝/14萬方別墅住宅開發(fā)類項目;
代表案例2:遠洋資本
主導(dǎo)單只私募地產(chǎn)股權(quán)基金募投管退工作,該股權(quán)基金規(guī)模首期30億元/貨值87億元/標(biāo)的資產(chǎn)均為西南區(qū)域地產(chǎn)開發(fā)類項目
(1)基金投資:作為該基金投資負(fù)責(zé)人,投前預(yù)審項目33個,落地項目5個,投資額達30+億元,基金投資類型包括股權(quán)投資,債權(quán)投資和夾層投資等多種類型;基金投資項目包括股權(quán)收購10億元成都龍泉驛區(qū)331畝開發(fā)項目,成都郫都區(qū)61畝招拍掛項目10億元,與保利集團合作投資成都金牛區(qū) 61 畝招拍掛項目6.7億元,重慶市沙坪壩區(qū)43畝招拍掛項4億元;籌備基金二期投資西安曲江新區(qū)城中村改造 276 畝一二級聯(lián)動股權(quán)收購項目34.7億元。
(2)基金融資:遠洋資本作為該基金的主要事務(wù)執(zhí)行人,主導(dǎo)該基金融資累計完成該只股權(quán)基金(股權(quán)及債權(quán))融資金額48+億元,融資產(chǎn)品包含:信托類、銀行類、并購貸、私募產(chǎn)品、券商資管類等產(chǎn)品;合作金融機構(gòu)主要為民生銀行、廣發(fā)銀行、招商銀行、五礦信托、交銀信托、中信信托等,
代表案例3:融創(chuàng)中國
主導(dǎo)區(qū)域公司資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、保險資管產(chǎn)品、信托創(chuàng)新類產(chǎn)品等融資業(yè)務(wù),累計拓展融資金額 196 億元,完成融資金額 67 億元
(1)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行
——上交所-華泰證券券融房集團小公募 20 億元公司(代碼 20 融創(chuàng) 02/03)
——上交所-申萬宏源證券融創(chuàng)集團應(yīng)收轉(zhuǎn)款A(yù)BS10億元(代碼179756)
產(chǎn)品底層資產(chǎn)為區(qū)域公司銷售回款現(xiàn)金流,涵蓋成都,重慶,昆明等地多個住宅項目,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一年期,采取3個月滾動贖回機制進行現(xiàn)金流銜接,較好地增強了區(qū)域公司融資現(xiàn)金流
——深交所-申萬宏源證券融創(chuàng)集團昆明文旅城CMBS23億元(代碼136253)
產(chǎn)品底層資產(chǎn)為文旅城的室內(nèi)滑雪場,室外樂園的門票及相關(guān)收入,5星級酒店收入,該文旅城開業(yè)半年后達到較好地游客消費接待規(guī)模和盈利質(zhì)量,
——上交所/華泰證券成都環(huán)球中心 CMBS 35 億元(首期回售)重新發(fā)行
環(huán)球中心為成都市地標(biāo)性商業(yè)體,其金融產(chǎn)品底層資產(chǎn)為環(huán)球中心的購物商場運營收入,海洋樂園的門票及相關(guān)收入,5星級酒店收入,該物業(yè)有穩(wěn)定地消費業(yè)績和現(xiàn)金流規(guī)模,同時疫情后經(jīng)濟復(fù)蘇后仍具有較強的增長空間
(2)保險資管產(chǎn)品
——主導(dǎo)完成投決會-重慶文旅城26億元基礎(chǔ)設(shè)施保險債權(quán)投資計劃
——主導(dǎo)完成投決會-成都文旅城10億元不動產(chǎn)保險債權(quán)投資計劃
(3)信托創(chuàng)新類產(chǎn)品
——主導(dǎo)完成民生信托-環(huán)球中心西區(qū)股權(quán)類信托 9 億元信托計劃發(fā)行