龍航·6年多保險金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，雙郵渠道資深顧問老師
01-【河北唐山郵政儲蓄“春耕行動”開門紅產(chǎn)能提升】項目（復購三期）
成果：項目周期15天，五年期繳項目目標3000 萬，實際達成近 7000 萬，達成目標進度的 228%， 提前超額完成項目挑戰(zhàn)目標。
02-【河北某郵政儲蓄夏耘行動銀保產(chǎn)能】項目（復購四期）
成果：項目期設定1天集中輔導培訓，10天一點一策輔導賦能，20天復職操練，與支行理財經(jīng)理做客戶分析、陪訪營銷、實時總結(jié)分析，共實現(xiàn)長期期交（五年交）3300萬規(guī)模產(chǎn)能，單日最大單五年期交260萬，提前超額完成挑戰(zhàn)目標。
03-【海南郵儲銀行“AUM綜合效能提升”】項目 （復購三期）
成果：全省郵儲銀行持續(xù)推進的定制化項目，零售項目師資7人，一個季度分三期推進，項目期內(nèi)推進余額攬儲、定制理財銷售、銀保產(chǎn)能提升、條線管理協(xié)同能力提升、數(shù)字化管理賦能等多板塊培訓賦能，獲得省行領導高度認可。
04-【福建某郵儲“網(wǎng)點精準沙龍”】項目
成果：3.0%搶收期，區(qū)下轄共6個網(wǎng)點，理財經(jīng)理12人，項目通過針對“保險產(chǎn)品持有”“高資低配客戶”進行答謝權(quán)益活動營銷共完成490萬五年期交，網(wǎng)均規(guī)模80萬，得到分行領導高度認可。
05-【河北某市郵儲銀行2023年——創(chuàng)贏開門紅項目】
成果：執(zhí)導網(wǎng)點跨賽聯(lián)動，整體項目實現(xiàn)突破銀保產(chǎn)能8000萬平臺，斬獲期繳大單300張，成功拿下全市開門紅業(yè)績體量前兩名；
06-【福建福州郵儲銀行——7月專項活動項目】
成果：項目周期10天，4位老師執(zhí)導網(wǎng)點對抗聯(lián)動，整體項目實現(xiàn)突破銀保產(chǎn)能1200萬平臺，當月保費規(guī)模全省第一，獲得省行領導高度認可。
07-【重慶某郵政儲蓄旺季營銷項目】
成果：（12天）通過區(qū)縣集中沙龍模式，以客戶權(quán)益產(chǎn)品發(fā)布會進行客戶邀約營銷，創(chuàng)造華夏期交保險“南山松”2000萬的保額規(guī)模，完成中收業(yè)績目標的135%。
08-【安徽某郵政開門紅跨賽項目】
成果：開門紅首日該市分行即完成一季度保險任務的101%。開門紅跨年度平均余 額完成33922萬,完成省公司2.2億（項目指標）比例為154%；保險為39424萬，完 成省公司3.3億（項目指標）比例為119.5%，進度排全省第8，同比增幅排全省第9； 郵保為842.86萬，完成省公司600萬任務（項目指標）比例為140.5%。
09-【廣東某郵政開門紅跨賽項目】（歷時一個季度）
成果：期繳項目目標數(shù)2500萬，實際達成3284萬，達成目標進度的131%， 并提前45天完成業(yè)績倍增任務，且全省排名第一；
10-【河南中郵健康險訓練營項目】
成果：項目輔導時間10天，輔導的縣分提前五天達成全市項目目標，截止項目結(jié)束日，全市完成健康險386萬元，超額完成項目目標360萬 的107.4%；其中個人輔導的縣分完成57.7萬，完成項目目標33萬的174.7%，排名全市第一，且其中有九個網(wǎng)點超額完成全年目標。
11-【江西某郵政財富管理轉(zhuǎn)型項目】
成果：通過項目財富客戶單一資產(chǎn)配置率提升了20%，財富客戶總戶數(shù)增加 了10%，財富客戶總資產(chǎn)提升了8%。
