講師認(rèn)證
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國(guó)內(nèi)首批持證理財(cái)規(guī)劃師 暨南大學(xué)金融管理碩士 金融行業(yè)沙龍活動(dòng)指導(dǎo)顧問(wèn) 家庭財(cái)富法務(wù)法商（LQ）顧問(wèn) 成人與兒童財(cái)商（FQ）開發(fā)顧問(wèn) 美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)/中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師 曾任：中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司丨投資項(xiàng)目經(jīng)理 現(xiàn)任：世紀(jì)證券丨證券分析師 現(xiàn)任：某大型保險(xiǎn)公司丨業(yè)務(wù)經(jīng)理 服務(wù)300多位中高凈值客戶、管理資產(chǎn)超13億 ——多項(xiàng)專業(yè)認(rèn)證加持——：注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）、國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（SChFP）、美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）、美國(guó)壽險(xiǎn)管理師（LOMA）、證券分析師、基金從業(yè)資格、養(yǎng)老規(guī)劃師、健康管理師、老年人能力評(píng)估師 ——多家高校單位、專業(yè)協(xié)會(huì)特邀講師——：復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)、暨南大學(xué)、深圳大學(xué)、南方科技大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、廣東電視臺(tái)、亞洲魅力導(dǎo)師研究院、中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)等特邀講師（嘉賓）
理財(cái)規(guī)劃管理專家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：保險(xiǎn)營(yíng)銷/開門紅/產(chǎn)說(shuō)會(huì)/財(cái)富法務(wù)/理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷/銀行沙龍
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