陳嬌·18年財富領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)深耕、銀行、證券、基金、保險資格認(rèn)證、DISC認(rèn)證分析師
?平安銀行《私人銀行輔導(dǎo)項目》
此項目覆蓋平安銀行全國16個分行，聚焦金融產(chǎn)品營銷中產(chǎn)品同質(zhì)化，信息透明化，營銷話術(shù)套路雷同化問題，提出解決方案，個性化，專業(yè)化營銷，疊加宏觀政策解讀，DISC識人辨認(rèn)，行為金融學(xué)方法，洞悉客戶需求，制定專屬方案。
?興業(yè)銀行《理財經(jīng)理三輪輔導(dǎo)項目》
此項目第一輪為DISC理論學(xué)習(xí)，學(xué)會識別客戶行為，洞悉不同風(fēng)格的客戶適用不同的營銷方法；第二輪為學(xué)員性格報告系統(tǒng)解讀，認(rèn)知自我，理解他人；第三輪為具體客戶案例分析，給出明確解決辦法。實現(xiàn)“自我認(rèn)知-理解客戶-落地成交”的閉環(huán)提升。
?農(nóng)業(yè)銀行《銀行保險營銷邏輯項目》
此項目為銀行保險營銷提升項目，包括高客陪訪、特定客戶約訪，客戶經(jīng)理實練營銷邏輯，加強(qiáng)訓(xùn)練，在老師的指導(dǎo)下以自己擅長的表述溝通客戶，采用7步營銷法最終促成。輔導(dǎo)期間業(yè)務(wù)量大幅增長。
?某中信銀行《訓(xùn)戰(zhàn)結(jié)合》，中信銀行理財經(jīng)理培訓(xùn)以“訓(xùn)戰(zhàn)結(jié)合”為核心，課程涵蓋金融產(chǎn)品知識、合規(guī)風(fēng)控、數(shù)字化工具、高凈值客戶開發(fā)維護(hù)等模塊；通過線上自學(xué)、線下情景演練、實戰(zhàn)案例復(fù)盤、師徒帶教開展教學(xué)，搭配崗位資格認(rèn)證考核，助力理財經(jīng)理精準(zhǔn)挖掘客戶需求、優(yōu)化資產(chǎn)配置方案，高效提升專業(yè)服務(wù)能力。
?某招商銀行《理財經(jīng)理產(chǎn)能提升》
該項目以一對多的形式輔導(dǎo)理財經(jīng)理財富管理能力，灌輸資產(chǎn)配置理念，投資策略，了解挖掘客戶信息，從產(chǎn)品推銷模式向客戶家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃理念轉(zhuǎn)變，從意識上提升，輔導(dǎo)專業(yè)技能如資產(chǎn)配置工具，夯實專業(yè)素養(yǎng)，提升績效。
?某郵儲銀行《中郵保險收官項目》
通過對蓄客客戶盤點(diǎn)與營銷思路指導(dǎo)，對活動量達(dá)成率、營銷轉(zhuǎn)化率、財富規(guī)劃方向開口率、網(wǎng)沙舉辦數(shù)量質(zhì)量做全流程指導(dǎo)與督導(dǎo)，項目四天完成對20個網(wǎng)點(diǎn)的蓄客盤點(diǎn)、三場行沙的組織、主講和陪談，重點(diǎn)8個落后網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場賦能輔導(dǎo)，完成120萬業(yè)務(wù)的產(chǎn)出，賦能技術(shù)實務(wù)有效，過程管控科學(xué)合理，輔導(dǎo)細(xì)節(jié)效果突出，得到行方好評，并獲得后續(xù)返聘機(jī)會！
?某郵政儲蓄銀行《增額終身壽險營銷訓(xùn)練營項目》
針對合作保司太平人壽的增額終身壽險做技術(shù)賦能和業(yè)務(wù)實戰(zhàn)輔導(dǎo)，通過基礎(chǔ)和優(yōu)質(zhì)客戶的分層經(jīng)營，適配“講收益”、“講規(guī)劃”和“講功能”的6大規(guī)劃和7打黃金提問營銷技術(shù)深層輔導(dǎo)與落地，配合早會報目標(biāo)、午會重盤點(diǎn)和晚會強(qiáng)訓(xùn)練的強(qiáng)管控模式，順利完成理財經(jīng)理營銷技能和習(xí)慣改善，業(yè)務(wù)目標(biāo)和平臺夯實的既定目標(biāo)。項目整體10天時間，完成近1100萬保費(fèi)任務(wù)，一躍成為當(dāng)月郵儲省系統(tǒng)第一名，得到郵儲和保司的雙重好評，獲得返聘機(jī)會！
?興業(yè)銀行《網(wǎng)點(diǎn)微沙經(jīng)營輔導(dǎo)項目》
通過沙龍前中后的活動組織與實施，開發(fā)6個核心課程，賦能培訓(xùn)并通關(guān)，同時，進(jìn)行沙龍主講人培訓(xùn)、試講通關(guān)和檢核認(rèn)證，并配套業(yè)務(wù)競賽和過程管控，打造沙龍周、月和季主題活動，拉升業(yè)績，50個網(wǎng)點(diǎn)，3天集訓(xùn)課程+1個月到行輔導(dǎo)；人人會講沙龍、人人有客到會；100場以上微沙組織，600個以上客戶到場參加，實現(xiàn)期繳保費(fèi)1000萬。
?湖南某郵政公司《財富產(chǎn)品營銷效能提升》
項目分別從調(diào)研分析、集中培訓(xùn)、巡點(diǎn)輔導(dǎo)、實戰(zhàn)示范、線上總結(jié)等方面，開展了為期10天的輔導(dǎo)訓(xùn)練。深耕一線理財經(jīng)理崗工作人員營銷指導(dǎo)工作，從資管產(chǎn)品專業(yè)知識、基金健診，基金營銷及售后跟進(jìn)專業(yè)能力提升，宏觀經(jīng)濟(jì)和政策解讀等多維度開展講解，樹立員工營銷信心，解決理財產(chǎn)品目標(biāo)客戶獲客難，售后難等關(guān)鍵問題。
項目效果：本次培訓(xùn)參與網(wǎng)點(diǎn)75家，實現(xiàn)重點(diǎn)基金與資管產(chǎn)品累計銷量11169萬元。銀行及客戶針對導(dǎo)入內(nèi)容表示非常滿意，立即返聘第二期！
?某國有行《綜合管理項目》
通過細(xì)化網(wǎng)點(diǎn)全條線管理流程梳理，個金、對公、普惠營銷渠道搭建，存量梳理及資源整合，實現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)綜合能力的大幅度提升，該分行全年全條線全省排名第一，并由省行牽頭開展進(jìn)行開展，負(fù)責(zé)多家二分導(dǎo)入，省行欽點(diǎn)師資，覆蓋全省130多家網(wǎng)點(diǎn)，獲得省行領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可。
