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14年財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) 香港大學(xué)碩士 CFA特許金融分析師持證人及講師（全球金融第一考） 基金從業(yè)資格考試資深講師 香港中文大學(xué)（深圳）校外職業(yè)導(dǎo)師 ©歲月贏家™——養(yǎng)老桌游與養(yǎng)老資產(chǎn)配置認(rèn)證講師 抖音18萬粉絲財(cái)經(jīng)主播/搜狐首席財(cái)經(jīng)主播 曾任：深圳市投資控股有限公司（世界500強(qiáng)）丨科技金融主管 曾任：某私募對(duì)沖基金 丨 基金經(jīng)理 曾任：深圳前海弘基財(cái)富管理有限公司丨總經(jīng)理 曾任：友邦人壽保險(xiǎn)（世界500強(qiáng)）深圳分公司丨資深業(yè)務(wù)經(jīng)理 擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、分紅險(xiǎn)營銷、保險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)、保險(xiǎn)增員、保險(xiǎn)銷售、增額終身壽險(xiǎn)、年金產(chǎn)品、養(yǎng)老規(guī)劃師、理財(cái)經(jīng)理技能進(jìn)階、高凈值客戶關(guān)系管理、AI應(yīng)用 01-作為保險(xiǎn)營銷專家，線上線下累積輔導(dǎo)個(gè)險(xiǎn)、銀保人員過萬人提升保險(xiǎn)營銷技能 ，賦能產(chǎn)說會(huì)單場銷售額過千萬 02-作為基金從業(yè)資格考試專業(yè)講師，累計(jì)輔導(dǎo)數(shù)千名學(xué)員通過基金從業(yè)資格考試，通過率遠(yuǎn)高于市場平均水平 03-作為CFA資深講師，累計(jì)輔導(dǎo)500+名學(xué)員通過CFA各級(jí)考試（全球金融第一考，全英文考試，中國CFA持證人約8千，國內(nèi)專業(yè)講師僅有百人）
財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、分紅險(xiǎn)營銷、保險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)、保險(xiǎn)增員、保險(xiǎn)銷售、增額終身壽險(xiǎn)、年金產(chǎn)品、養(yǎng)老規(guī)劃師、理財(cái)經(jīng)理技能進(jìn)階、高凈值客戶關(guān)系管理、AI應(yīng)用
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