陳博－暨南大學經(jīng)濟學博士，碩士生導師 曾任：某世界500強咨詢公司|經(jīng)濟分析師 曾任：某基金公司|研究員 現(xiàn)任：華南某金融高校在編教師，碩士生導師 ——兼任南方某雙一流及211大學中國（廣東）自由貿(mào)易試驗區(qū)研究院宏觀經(jīng)濟研究員
各家銀行代銷基金如火如荼，同一只基金在不同銀行銷售，理財經(jīng)理如何讓客戶在自家銀行去購買？ 客戶在銀行咨詢基金后，然后轉(zhuǎn)頭就在天天基金網(wǎng)、支付寶、微信上買基金，怎么說服客戶在銀行里選基金？ 跟客戶推薦基金的時候這只基金好好的，為什么買完就跌？ 跟客戶講解基金的時候?qū)I(yè)十足，客戶就是不接受怎么辦？ 客戶虧損的時候跟客戶百般解釋，客戶就是不理解怎么辦？ 當前，我國國民理財意識正在逐步的提升，基金的投資占比穩(wěn)步上升，呈現(xiàn)逐漸與發(fā)達國家縮小差距的現(xiàn)象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時候被大眾誤解，理財經(jīng)理對基金的理解也千差萬別。本課程側(cè)重于讓理財經(jīng)理樹立正確的基金銷售和投資邏輯，從價值投資的角度讓基金成為客戶資產(chǎn)配置中不可缺少的一部分，通過幫助客戶確定理財目標、告訴客戶為什么要買基金、為什么要現(xiàn)在買基金、為什么要在銀行渠道買基金來打通客戶接受和持有基金產(chǎn)品的理念，同時通過基金組合的挑選、資產(chǎn)檢視等服務，建立起循環(huán)銷售和信任提升的過程，助力金融機構(gòu)實現(xiàn)產(chǎn)能、客群和資產(chǎn)的多維度提升。
授課對象：金融從業(yè)人員
理財、保險、存款任務越來越重，客戶卻越來越少，理財經(jīng)理怎么完成任務？ 微信、支付寶改變了人們的消費習慣下，客戶越來越不容易見面，理財經(jīng)理怎么辦？ 客戶理財、保險意識越來越強，自身越來越專業(yè)，理財經(jīng)理應該怎么應對？ 營銷活動年年做，客戶不來、來了不成交，理財經(jīng)理怎么跟進成交？ 高端客戶存款送禮品，要么是不感興趣，要么是不忠誠、理財經(jīng)理怎么做？ 年輕客群不來網(wǎng)點、網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶越來越少，理財經(jīng)理應該做些什么？ 銀行業(yè)的競爭進入了多元立體式的競爭，利率市場化、存款保險制度、互聯(lián)金融、民營銀行等國家制度的不斷推出，加之新型競爭對手的不斷出現(xiàn)，客戶體驗要求越來越高，傳統(tǒng)的銀行營銷方式已經(jīng)不能適應銀行的今后發(fā)展，客戶經(jīng)理等崗位人員對于適應客戶為中心的變化而變化，銀行服務每年都在提升，客戶的不滿意度反而在不斷增加，產(chǎn)品銷售難度越來越大，究其原因，是因為沒有給客戶提供專業(yè)的理財服務，不是根據(jù)客戶需要賣產(chǎn)品，而是根據(jù)銀行的業(yè)績要求賣產(chǎn)品。理財經(jīng)理目前急需做的是，在充分挖掘客戶理財需求的同時，完成銀行業(yè)績的要求。這就需要理財經(jīng)理提升自身理財規(guī)劃技能提升，對客戶開展顧問式營銷。
授課對象：金融從業(yè)人員
理財、保險、存款任務越來越重，客戶卻越來越少，理財經(jīng)理怎么完成任務？ 微信、支付寶改變了人們的消費習慣下，客戶越來越不容易見面，理財經(jīng)理怎么辦？ 客戶理財、保險意識越來越強，自身越來越專業(yè)，理財經(jīng)理應該怎么應對？ 營銷活動年年做，客戶不來、來了不成交，理財經(jīng)理怎么跟進成交？ 高端客戶存款送禮品，要么是不感興趣，要么是不忠誠、理財經(jīng)理怎么做？ 年輕客群不來網(wǎng)點、網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶越來越少，理財經(jīng)理應該做些什么？ 外部經(jīng)濟環(huán)境不確定性增加，國內(nèi)發(fā)展進入增速換擋結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時代，面對資本市場漸趨復雜的局面，培養(yǎng)理財顧問全面金融素養(yǎng)和駕馭資本市場的視野成為現(xiàn)實之需要。 同時在信息科技迅速發(fā)展的背景下，各個行業(yè)的經(jīng)營在網(wǎng)絡的力量下都在發(fā)生本質(zhì)性變化。激烈的市場競爭、客戶金融訴求的不斷提升、金融監(jiān)管的日益規(guī)范都對銀行渠道提出了新的要求和標準。 新經(jīng)濟、新動能推動新富人群崛起，經(jīng)歷資本市場洗禮，高凈值人群更趨向財富管理機構(gòu)的專業(yè)服務：高凈值人群重視財富保障傳承同時關(guān)注財富長期積累；高客人群更加成熟理智，對資產(chǎn)配置、客戶體驗等專業(yè)能力要求進一步提高。
授課對象：金融從業(yè)人員
宏觀經(jīng)濟專家
擅長領域：宏觀經(jīng)濟分析、宏觀政策解讀、金融行業(yè)分析、國企改革與發(fā)展、財富管理……
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