王俊峙·宏觀經(jīng)濟與財富管理實戰(zhàn)專家
王俊峙老師在宏觀經(jīng)濟、財富管理、理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置、股票基金、保險產(chǎn)品等領域具備深厚的理論基礎與實戰(zhàn)經(jīng)驗，是金融方面的復合型專家。曾作為深證100指數(shù)、巨潮100指數(shù)編制者、分析家APP（金融理財應用）說明書作者和廣東省理財規(guī)劃師2005到2018年題庫命題組及試卷出題組成員與閱卷成員，在宏觀經(jīng)濟的趨勢分析、基金底層邏輯理解、保險的宏微觀分析等擁有深刻理解與實踐。并且在授課領域擁有多年積累，20年來累計授課超1000+場，覆蓋學員5萬+人，以其深入淺出、實戰(zhàn)落地的風格獲得90%返聘率、99%好評率與零事故記錄。
◆“億級現(xiàn)場成交：600+大型產(chǎn)說會與高凈值客戶沙龍”
01-中國平安100+場產(chǎn)說會：其中2019年中國平安600+人大型產(chǎn)說會現(xiàn)場保費成交超億元；2022年平安保險大型產(chǎn)說會現(xiàn)場成交保費超5000萬元；
02-中信保誠50+場產(chǎn)說會：其中2023年中信保誠100+人產(chǎn)說會現(xiàn)場保費超2000萬；
03-郵政集團50+場產(chǎn)說會：其中2024年第四季度河南郵政、浙江郵政沙龍成交保費超1000萬；
04—太平人壽、工銀安盛50+產(chǎn)說會：其中2025年第四季度在太平、太平洋、瑞眾、工銀安盛等沙龍產(chǎn)說會成交分紅險超過2000萬+
◆“金融人才培訓：理財專業(yè)導師與10萬+理財師”
01-人才培養(yǎng)：為郵政集團、建設銀行、中國人壽、中國平安、新華人壽和多家理財培訓機構每年授課100+場，累計授課1000+場，培養(yǎng)專業(yè)理財師10萬+名；
02-團隊管理：為財商人生、中金財富、慢錢財商等企業(yè)創(chuàng)立與管理全國分公司財富中心，累計營業(yè)收入4億，保險、基金、顧問等產(chǎn)品綜合盈利過千萬，全國發(fā)展團隊1000+人；
03-企業(yè)運營：獨立運營4家財富管理公司均成為業(yè)內領先的公司，管理資產(chǎn)過千億，累計服務高凈值客戶2000+名和普通咨詢客戶10000+名，助力其財富穩(wěn)健保值增值數(shù)額達10+億元，避開信托P2P等雷區(qū)資產(chǎn)上億元；
◆“億級高客陪訪咨詢：1000+高凈值客戶與50000+家庭理財方案”
01-陪訪保險大單成交：為平安人壽、太平保險、中國郵政的業(yè)務人員陪訪1000萬凈資產(chǎn)以上的高凈值客戶，充分挖掘客戶的投資規(guī)劃、風險管理、子女教育、養(yǎng)老、資產(chǎn)配置等各方面的認知與痛點，客戶平均成交超過100萬+的保單；
02-高凈值客戶財務咨詢診斷成交：為深圳電臺快樂理財?shù)?000萬+的客戶做綜合咨詢方案，配置保險、基金、股票和股權等做咨詢方案，協(xié)助從業(yè)人員成交保險100萬+和基金1000萬+的大單。
03-金融機構基金診斷咨詢成交：為中國郵政、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行等做基金咨詢案例，對基金的診斷、解套、組合、止損止盈等設計一攬子的方案，促進基金業(yè)務增加1 倍以上；
04-保險金家族信托大單成交：為建信保險、中郵保險、新華保險等銀保渠道配合銀行。設計家族信托、保險金信托、就家企分離、資產(chǎn)傳承等一對一陪訪客戶，做咨詢方案，成交1000萬+的大單，
◆“理財師大賽：理財規(guī)劃師命題組成員、理財書籍出版者、理財大賽設計者”
01-廣東省理財規(guī)劃師的創(chuàng)設成員和出題組成員，曾負責2005年到2015年廣東省理財師的考題和題庫建設工作；
02-兩本理財規(guī)劃書籍出版：《我的第一本理財書》、《我一生的理財計劃》
03-理財大賽評委：國家理財規(guī)劃師、注冊理財規(guī)劃師協(xié)會、獨立理財師協(xié)會等多家行業(yè)協(xié)會的理財大賽設計和評委。
04—金融機構理財大賽評委 2025年為云南郵政、河源工行、深圳光大等機構的理財師大賽全方位輔導、理財方案制作和實戰(zhàn)演練等
【AI賦能實戰(zhàn)成果】
? 保險領域：為某壽險公司開發(fā)AI需求診斷系統(tǒng)，通過疾病/養(yǎng)老/子女數(shù)據(jù)預測保障缺口準確率89%，養(yǎng)老險轉化周期從7天縮短至24小時
? 基金領域：構建智能診斷系統(tǒng)，秒級分析夏普比率、最大回撤等23項指標，某銀行基金健診覆蓋率從17%提升至83%
? 資產(chǎn)配置：AI研發(fā)資產(chǎn)配置建議書，融合財務數(shù)據(jù)等宏觀數(shù)據(jù)，助某私行客戶理財產(chǎn)品配置額提升3.8倍
王俊峙老師面向全國金融理財師學員，帶來《智能破局財富管理：理財師的 AI 實戰(zhàn)指南 —— 客戶分析 + 產(chǎn)品組合 + 方案落地》專項培訓！緊扣 AI 技術在財富管理領域的深度應用趨勢，以 “工具實操 + 場景落地 + 合規(guī)把控” 為核心，破解理財師 “客戶洞察淺、組合配置難、方案落地慢” 三大痛點，助力從業(yè)者從 “產(chǎn)品推銷員” 升級為 “AI 賦能的財富顧問”！
