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2026-04-28 17:02:48

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李燕老師4月26日為招商銀行授課《理財客戶心理洞察與KYC技巧》課程圓滿結(jié)束 銀保高凈值客戶營銷專家 復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士,目前擔(dān)任復(fù)旦MBA管理學(xué)院面試官 26年跨國和民營企業(yè)工作和管理經(jīng)驗 全球壽險管理師(LOMA)證券從業(yè)/基金從業(yè)等資格證書 LIMRA國際認證培訓(xùn)師、LOMA全球壽險管理師 上海財經(jīng)大學(xué)家族信托架構(gòu)師 國家注冊二級心理咨詢師 浙江大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、東北大學(xué)特聘講師 歐洲思騰軟技能領(lǐng)導(dǎo)力國際認證(TFT)培訓(xùn)師 《長壽時代——養(yǎng)老金融》主理講師 《經(jīng)驗萃取》《極簡項目管理》版權(quán)認證講師 工信部人工智能應(yīng)用工程師(高級) 15萬粉絲《心視野》微信公眾號主編 曾任:某大型集團公司 丨 子公司總經(jīng)理 曾任:諾亞財富集團(美股代碼:NOAH) 丨 市場部總監(jiān)、培訓(xùn)部總監(jiān) 曾任:中國平安陸金所 丨 市場營銷部總監(jiān)及VIP部總監(jiān) 曾任:友邦保險/中宏保險 丨 整合營銷負責(zé)人 曾任:新商幫資本 丨 總裁

李燕

銀保高凈值客戶營銷專家

擅長領(lǐng)域:高凈值客戶開拓、客戶心理學(xué)、資產(chǎn)配置、壽險大額保單開拓、產(chǎn)說會營銷策劃

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