王俊峙·宏觀經(jīng)濟(jì)與財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家
王俊峙老師在宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置、股票基金、保險(xiǎn)產(chǎn)品等領(lǐng)域具備深厚的理論基礎(chǔ)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，是金融方面的復(fù)合型專家。曾作為深證100指數(shù)、巨潮100指數(shù)編制者、分析家APP（金融理財(cái)應(yīng)用）說(shuō)明書作者和廣東省理財(cái)規(guī)劃師2005到2018年題庫(kù)命題組及試卷出題組成員與閱卷成員，在宏觀經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)分析、基金底層邏輯理解、保險(xiǎn)的宏微觀分析等擁有深刻理解與實(shí)踐。并且在授課領(lǐng)域擁有多年積累，20年來(lái)累計(jì)授課超1000+場(chǎng)，覆蓋學(xué)員5萬(wàn)+人，以其深入淺出、實(shí)戰(zhàn)落地的風(fēng)格獲得90%返聘率、99%好評(píng)率與零事故記錄。
◆“億級(jí)現(xiàn)場(chǎng)成交：600+大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)與高凈值客戶沙龍”
01-中國(guó)平安100+場(chǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)：其中2019年中國(guó)平安600+人大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)保費(fèi)成交超億元；2022年平安保險(xiǎn)大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)成交保費(fèi)超5000萬(wàn)元；
02-中信保誠(chéng)50+場(chǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)：其中2023年中信保誠(chéng)100+人產(chǎn)說(shuō)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)保費(fèi)超2000萬(wàn)；
03-郵政集團(tuán)50+場(chǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)：其中2024年第四季度河南郵政、浙江郵政沙龍成交保費(fèi)超1000萬(wàn)；
04—太平人壽、工銀安盛50+產(chǎn)說(shuō)會(huì)：其中2025年第四季度在太平、太平洋、瑞眾、工銀安盛等沙龍產(chǎn)說(shuō)會(huì)成交分紅險(xiǎn)超過2000萬(wàn)+
◆“金融人才培訓(xùn)：理財(cái)專業(yè)導(dǎo)師與10萬(wàn)+理財(cái)師”
01-人才培養(yǎng)：為郵政集團(tuán)、建設(shè)銀行、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、新華人壽和多家理財(cái)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)每年授課100+場(chǎng)，累計(jì)授課1000+場(chǎng)，培養(yǎng)專業(yè)理財(cái)師10萬(wàn)+名；
02-團(tuán)隊(duì)管理：為財(cái)商人生、中金財(cái)富、慢錢財(cái)商等企業(yè)創(chuàng)立與管理全國(guó)分公司財(cái)富中心，累計(jì)營(yíng)業(yè)收入4億，保險(xiǎn)、基金、顧問等產(chǎn)品綜合盈利過千萬(wàn)，全國(guó)發(fā)展團(tuán)隊(duì)1000+人；
03-企業(yè)運(yùn)營(yíng)：獨(dú)立運(yùn)營(yíng)4家財(cái)富管理公司均成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的公司，管理資產(chǎn)過千億，累計(jì)服務(wù)高凈值客戶2000+名和普通咨詢客戶10000+名，助力其財(cái)富穩(wěn)健保值增值數(shù)額達(dá)10+億元，避開信托P2P等雷區(qū)資產(chǎn)上億元；
◆“億級(jí)高客陪訪咨詢：1000+高凈值客戶與50000+家庭理財(cái)方案”
01-陪訪保險(xiǎn)大單成交：為平安人壽、太平保險(xiǎn)、中國(guó)郵政的業(yè)務(wù)人員陪訪1000萬(wàn)凈資產(chǎn)以上的高凈值客戶，充分挖掘客戶的投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、子女教育、養(yǎng)老、資產(chǎn)配置等各方面的認(rèn)知與痛點(diǎn)，客戶平均成交超過100萬(wàn)+的保單；
02-高凈值客戶財(cái)務(wù)咨詢?cè)\斷成交：為深圳電臺(tái)快樂理財(cái)?shù)?000萬(wàn)+的客戶做綜合咨詢方案，配置保險(xiǎn)、基金、股票和股權(quán)等做咨詢方案，協(xié)助從業(yè)人員成交保險(xiǎn)100萬(wàn)+和基金1000萬(wàn)+的大單。
03-金融機(jī)構(gòu)基金診斷咨詢成交：為中國(guó)郵政、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等做基金咨詢案例，對(duì)基金的診斷、解套、組合、止損止盈等設(shè)計(jì)一攬子的方案，促進(jìn)基金業(yè)務(wù)增加1 倍以上；
04-保險(xiǎn)金家族信托大單成交：為建信保險(xiǎn)、中郵保險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)等銀保渠道配合銀行。設(shè)計(jì)家族信托、保險(xiǎn)金信托、就家企分離、資產(chǎn)傳承等一對(duì)一陪訪客戶，做咨詢方案，成交1000萬(wàn)+的大單，
◆“理財(cái)師大賽：理財(cái)規(guī)劃師命題組成員、理財(cái)書籍出版者、理財(cái)大賽設(shè)計(jì)者”
01-廣東省理財(cái)規(guī)劃師的創(chuàng)設(shè)成員和出題組成員，曾負(fù)責(zé)2005年到2015年廣東省理財(cái)師的考題和題庫(kù)建設(shè)工作；
02-兩本理財(cái)規(guī)劃書籍出版：《我的第一本理財(cái)書》、《我一生的理財(cái)計(jì)劃》
03-理財(cái)大賽評(píng)委：國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、獨(dú)立理財(cái)師協(xié)會(huì)等多家行業(yè)協(xié)會(huì)的理財(cái)大賽設(shè)計(jì)和評(píng)委。
04—金融機(jī)構(gòu)理財(cái)大賽評(píng)委 2025年為云南郵政、河源工行、深圳光大等機(jī)構(gòu)的理財(cái)師大賽全方位輔導(dǎo)、理財(cái)方案制作和實(shí)戰(zhàn)演練等
【AI賦能實(shí)戰(zhàn)成果】
? 保險(xiǎn)領(lǐng)域：為某壽險(xiǎn)公司開發(fā)AI需求診斷系統(tǒng)，通過疾病/養(yǎng)老/子女?dāng)?shù)據(jù)預(yù)測(cè)保障缺口準(zhǔn)確率89%，養(yǎng)老險(xiǎn)轉(zhuǎn)化周期從7天縮短至24小時(shí)
? 基金領(lǐng)域：構(gòu)建智能診斷系統(tǒng)，秒級(jí)分析夏普比率、最大回撤等23項(xiàng)指標(biāo)，某銀行基金健診覆蓋率從17%提升至83%
? 資產(chǎn)配置：AI研發(fā)資產(chǎn)配置建議書，融合財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等宏觀數(shù)據(jù)，助某私行客戶理財(cái)產(chǎn)品配置額提升3.8倍
2026年1月26號(hào)王俊峙老師受邀給保險(xiǎn)從業(yè)人員講授《 債券+銀行理財(cái)專場(chǎng)》直播課
課程緊密結(jié)合保險(xiǎn)展業(yè)場(chǎng)景，聚焦從業(yè)者核心需求：從債券與銀行理財(cái)?shù)倪x型技巧、配置比例測(cè)算，到與保險(xiǎn)產(chǎn)品的組合搭配邏輯，再到客戶溝通中的常見疑問解答（如收益穩(wěn)定性、流動(dòng)性安排、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方法），王俊峙老師憑借多年一線實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，用通俗易懂的語(yǔ)言 + 真實(shí)案例拆解，輸出可直接落地的展業(yè)思路與客戶服務(wù)方案。
