張羅群·財(cái)富管理培訓(xùn)專家

張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建，深諳國內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)，一直致力于中國財(cái)富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)及理財(cái)規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，輸送課程累計(jì)點(diǎn)擊量累計(jì)突破千萬人次學(xué)習(xí)。除此之外，老師在理財(cái)技術(shù)與財(cái)富管理方面有自己獨(dú)到的見解，能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融為一體，曾被大眾理財(cái)、顧問云、搜狐財(cái)經(jīng)等多家理財(cái)雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有?！?、《全能教練》、《3H希望式營銷》、《壽險(xiǎn)客群私域流量》等多個(gè)商業(yè)版權(quán)課程研發(fā)，推動(dòng)財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)建立。與此同時(shí)，老師對(duì)全國各地財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、金融院校開展實(shí)務(wù)調(diào)研，受CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)邀請(qǐng)編寫《國家理財(cái)規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財(cái)富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。

常駐地
廈門市

課程
15 門

案例
544

【張羅群老師】2025年12月2號(hào)為建設(shè)銀行廣東分行講授《財(cái)富管理與理財(cái)規(guī)劃》圓滿結(jié)束！

2025-12-05 16:04:20

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【張羅群老師】2025年12月2號(hào)為建設(shè)銀行廣東分行講授《財(cái)富管理與理財(cái)規(guī)劃》圓滿結(jié)束！課程聚焦銀行理財(cái)核心需求，深度拆解資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)防控、生命周期財(cái)富規(guī)劃等關(guān)鍵內(nèi)容，結(jié)合實(shí)戰(zhàn)案例解析投資工具選擇與稅務(wù)優(yōu)化技巧。張老師以專業(yè)易懂的講解，助力學(xué)員搭建系統(tǒng)化理財(cái)知識(shí)體系，強(qiáng)化高凈值客戶服務(wù)能力，收獲全場(chǎng)一致好評(píng)。