韓文峰·財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家

韓老師曾相繼于基金、財(cái)富管理、保險(xiǎn)等金融企業(yè)任職，先后擔(dān)任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)等職務(wù)。他對(duì)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)了如指掌，始終專注于金融市場(chǎng)研究與產(chǎn)品分析，在高凈值客戶關(guān)系維護(hù)、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)方面擁有獨(dú)特的見(jiàn)解。此外，韓老師曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險(xiǎn)、國(guó)信證券等企業(yè)講授《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》《基金從業(yè)資格考前輔導(dǎo)》《債券型基金營(yíng)銷》《年金險(xiǎn)銷售全攻略》《基金產(chǎn)品選擇與營(yíng)銷5步法》等課程，累計(jì)授課近百場(chǎng)次。實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：曾負(fù)責(zé)深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀美元基金的募集與運(yùn)營(yíng)管理，成功使基金規(guī)模達(dá)到2000萬(wàn)美金，年化收益達(dá)20%。曾擔(dān)任深圳前海弘基財(cái)富管理有限公司總經(jīng)理，從零開(kāi)始組建深圳分公司，包括發(fā)展團(tuán)隊(duì)、開(kāi)展新員工培訓(xùn)、開(kāi)拓高凈值客戶等工作。在2019年這一年間，團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá)到50人，財(cái)富管理規(guī)模超過(guò)10億，其中香港保險(xiǎn)保費(fèi)超過(guò)3000萬(wàn)，基金銷售額超過(guò)5億。曾負(fù)責(zé)友邦人壽保險(xiǎn)深圳分公司團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)規(guī)劃、人力增長(zhǎng)與賦能工作，針對(duì)不同階段的成員開(kāi)展產(chǎn)品銷售、組織發(fā)展、專業(yè)知識(shí)等方面的培訓(xùn)，使得2021年度家族保費(fèi)達(dá)到2500萬(wàn)，個(gè)人保費(fèi)達(dá)到150萬(wàn)。

常駐地
深圳市

課程
6 門

案例
47

9月25日韓文峰老師給中國(guó)郵政集團(tuán)某分行帶來(lái)《反轉(zhuǎn)之年：家庭資產(chǎn)配置策略》課程圓滿成功

2023-09-26 17:27:16

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#財(cái)富管理 #抖音18萬(wàn)粉絲財(cái)經(jīng)主播 9月25日 #韓文峰老師給#中國(guó)郵政集團(tuán)#高凈值客戶帶來(lái)第15期《反轉(zhuǎn)之年：家庭資產(chǎn)配置策略》解決家庭面臨的風(fēng)險(xiǎn)分散、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、資金流動(dòng)管理、稅務(wù)優(yōu)化和投資回報(bào)最大化等問(wèn)題，幫助家庭實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)并提高財(cái)務(wù)狀況。