王俊峙老師在宏觀經濟、財富管理、理財規(guī)劃、資產配置、股票基金、保險產品等領域具備深厚的理論基礎與實戰(zhàn)經驗，是金融方面的復合型專家。曾作為深證100指數、巨潮100指數編制者、分析家APP（金融理財應用）說明書作者和廣東省理財規(guī)劃師2005到2018年題庫命題組及試卷出題組成員與閱卷成員，在宏觀經濟的趨勢分析、基金底層邏輯理解、保險的宏微觀分析等擁有深刻理解與實踐。并且在授課領域擁有多年積累，20年來累計授課超1000+場，覆蓋學員5萬+人，以其深入淺出、實戰(zhàn)落地的風格獲得90%返聘率、99%好評率與零事故記錄。
◆“億級現(xiàn)場成交：600+大型產說會與高凈值客戶沙龍”
01-中國平安100+場產說會：其中2019年中國平安600+人大型產說會現(xiàn)場保費成交超億元；2022年平安保險大型產說會現(xiàn)場成交保費超5000萬元；
02-中信保誠50+場產說會：其中2023年中信保誠100+人產說會現(xiàn)場保費超2000萬；
03-郵政集團50+場產說會：其中2024年第四季度河南郵政、浙江郵政沙龍成交保費超1000萬；
04—太平人壽、工銀安盛50+產說會：其中2025年第四季度在太平、太平洋、瑞眾、工銀安盛等沙龍產說會成交分紅險超過2000萬+
◆“金融人才培訓：理財專業(yè)導師與10萬+理財師”
01-人才培養(yǎng)：為郵政集團、建設銀行、中國人壽、中國平安、新華人壽和多家理財培訓機構每年授課100+場，累計授課1000+場，培養(yǎng)專業(yè)理財師10萬+名；
02-團隊管理：為財商人生、中金財富、慢錢財商等企業(yè)創(chuàng)立與管理全國分公司財富中心，累計營業(yè)收入4億，保險、基金、顧問等產品綜合盈利過千萬，全國發(fā)展團隊1000+人；
03-企業(yè)運營：獨立運營4家財富管理公司均成為業(yè)內領先的公司，管理資產過千億，累計服務高凈值客戶2000+名和普通咨詢客戶10000+名，助力其財富穩(wěn)健保值增值數額達10+億元，避開信托P2P等雷區(qū)資產上億元；
◆“億級高客陪訪咨詢：1000+高凈值客戶與50000+家庭理財方案”
01-陪訪保險大單成交：為平安人壽、太平保險、中國郵政的業(yè)務人員陪訪1000萬凈資產以上的高凈值客戶，充分挖掘客戶的投資規(guī)劃、風險管理、子女教育、養(yǎng)老、資產配置等各方面的認知與痛點，客戶平均成交超過100萬+的保單；
02-高凈值客戶財務咨詢診斷成交：為深圳電臺快樂理財的1000萬+的客戶做綜合咨詢方案，配置保險、基金、股票和股權等做咨詢方案，協(xié)助從業(yè)人員成交保險100萬+和基金1000萬+的大單。
03-金融機構基金診斷咨詢成交：為中國郵政、建設銀行、農業(yè)銀行等做基金咨詢案例，對基金的診斷、解套、組合、止損止盈等設計一攬子的方案，促進基金業(yè)務增加1 倍以上；
04-保險金家族信托大單成交：為建信保險、中郵保險、新華保險等銀保渠道配合銀行。設計家族信托、保險金信托、就家企分離、資產傳承等一對一陪訪客戶，做咨詢方案，成交1000萬+的大單，
◆“理財師大賽：理財規(guī)劃師命題組成員、理財書籍出版者、理財大賽設計者”
01-廣東省理財規(guī)劃師的創(chuàng)設成員和出題組成員，曾負責2005年到2015年廣東省理財師的考題和題庫建設工作；
02-兩本理財規(guī)劃書籍出版：《我的第一本理財書》、《我一生的理財計劃》
03-理財大賽評委：國家理財規(guī)劃師、注冊理財規(guī)劃師協(xié)會、獨立理財師協(xié)會等多家行業(yè)協(xié)會的理財大賽設計和評委。
04—金融機構理財大賽評委 2025年為云南郵政、河源工行、深圳光大等機構的理財師大賽全方位輔導、理財方案制作和實戰(zhàn)演練等
【AI賦能實戰(zhàn)成果】
? 保險領域：為某壽險公司開發(fā)AI需求診斷系統(tǒng)，通過疾病/養(yǎng)老/子女數據預測保障缺口準確率89%，養(yǎng)老險轉化周期從7天縮短至24小時
? 基金領域：構建智能診斷系統(tǒng)，秒級分析夏普比率、最大回撤等23項指標，某銀行基金健診覆蓋率從17%提升至83%
? 資產配置：AI研發(fā)資產配置建議書，融合財務數據等宏觀數據，助某私行客戶理財產品配置額提升3.8倍
