價格：聯(lián)系客服報價
上課方式：公開課/內(nèi)訓/總裁班課程 時間上課時間：2天
授課對象：銀行客戶經(jīng)理、銀行風控人員、銀行管理層、信貸公司銷售及風控人員
授課講師：范文偉
在信貸業(yè)務的開展過程中各種風險無處不在，在真真假假、虛虛實實的各類客戶相關中如何能識別出其中的風險呢？那還是得通過現(xiàn)場盡調(diào)考察，眼見為實。在現(xiàn)場盡調(diào)過程中又怎么樣才能透過表面探知其中問題、通過已有資料與現(xiàn)場實際情況的對比分析驗證發(fā)掘出其中的風險點呢？ 本課程結合多年的現(xiàn)場盡調(diào)評估實戰(zhàn)案例，對現(xiàn)場盡調(diào)評估的方式方法及如何發(fā)掘企業(yè)經(jīng)營下蘊藏的風險進行了提煉，通過要點歸納、方法總結、案例分析，全方位的展示了信貸風險現(xiàn)場盡調(diào)評估中如何透過表象發(fā)現(xiàn)問題、發(fā)掘風險，為信貸業(yè)務的健康高效開展排查風險，篩選出優(yōu)質(zhì)客戶與項目。
● 掌握“四看六步”現(xiàn)場盡調(diào)法，系統(tǒng)高效完成企業(yè)情況摸查：能夠運用“兩單兩票、三品四表”框架，快速收集關鍵信息并評估企業(yè)運營實質(zhì)。 ● 學會“三區(qū)”（辦公室、生產(chǎn)、倉庫）走訪核查方法，驗證業(yè)務規(guī)模與真實性：能通過實地觀察與員工交流，判斷企業(yè)實際生產(chǎn)、庫存狀況是否與報表相符。 ● 運用財務數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)交叉驗證，發(fā)現(xiàn)銷售額、毛利率等異常原因：能夠現(xiàn)場比對財報、訂單、ERP數(shù)據(jù)，識別虛增銷售、成本失控等財務風險。 ● 掌握企業(yè)主及管理團隊的評估要點，判斷其經(jīng)營能力與信用風險：能通過訪談與側面了解，評估實際控制人的口碑、作風及團隊穩(wěn)定性。 ● 形成結構化現(xiàn)場核查能力，為信貸決策提供可靠的一手風險評估依據(jù)：能系統(tǒng)排查法律、稅務、合規(guī)隱患，完成從信息收集到風險判斷的全流程。
課程背景： 在信貸業(yè)務的開展過程中各種風險無處不在，在真真假假、虛虛實實的各類客戶相關中如何能識別出其中的風險呢？那還是得通過現(xiàn)場盡調(diào)考察，眼見為實。在現(xiàn)場盡調(diào)過程中又怎么樣才能透過表面探知其中問題、通過已有資料與現(xiàn)場實際情況的對比分析驗證發(fā)掘出其中的風險點呢？ 本課程結合多年的現(xiàn)場盡調(diào)評估實戰(zhàn)案例，對現(xiàn)場盡調(diào)評估的方式方法及如何發(fā)掘企業(yè)經(jīng)營下蘊藏的風險進行了提煉，通過要點歸納、方法總結、案例分析，全方位的展示了信貸風險現(xiàn)場盡調(diào)評估中如何透過表象發(fā)現(xiàn)問題、發(fā)掘風險，為信貸業(yè)務的健康高效開展排查風險，篩選出優(yōu)質(zhì)客戶與項目。 課程收益： ● 掌握“四看六步”現(xiàn)場盡調(diào)法，系統(tǒng)高效完成企業(yè)情況摸查：能夠運用“兩單兩票、三品四表”框架，快速收集關鍵信息并評估企業(yè)運營實質(zhì)。 ● 學會“三區(qū)”（辦公室、生產(chǎn)、倉庫）走訪核查方法，驗證業(yè)務規(guī)模與真實性：能通過實地觀察與員工交流，判斷企業(yè)實際生產(chǎn)、庫存狀況是否與報表相符。 ● 運用財務數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)交叉驗證，發(fā)現(xiàn)銷售額、毛利率等異常原因：能夠現(xiàn)場比對財報、訂單、ERP數(shù)據(jù)，識別虛增銷售、成本失控等財務風險。 ● 掌握企業(yè)主及管理團隊的評估要點，判斷其經(jīng)營能力與信用風險：能通過訪談與側面了解，評估實際控制人的口碑、作風及團隊穩(wěn)定性。 ● 形成結構化現(xiàn)場核查能力，為信貸決策提供可靠的一手風險評估依據(jù)：能系統(tǒng)排查法律、稅務、合規(guī)隱患，完成從信息收集到風險判斷的全流程。 課程時間：2天，6小時/天 課程對象：銀行客戶經(jīng)理、銀行風控人員、銀行管理層、信貸公司銷售及風控人員 課程方式：課堂講授+問題思考+小組討論+點評及拆解+實戰(zhàn)案例分享 課程大綱 第一篇：現(xiàn)場盡調(diào)注意事項 第一講：盡調(diào)準備——清單梳理與信息預審 導入/討論：我們現(xiàn)場盡調(diào)前一般做哪些準備工作呢？ 一、我方準備 1. 預約好訪談人員及時間 案例：信貸業(yè)務現(xiàn)場盡調(diào)中某關鍵訪談人員缺失導致需要二次現(xiàn)場盡調(diào) 2. 制定盡調(diào)計劃 案例：信貸業(yè)務現(xiàn)場盡調(diào)中由于盡調(diào)計劃不周密而錯過產(chǎn)線生產(chǎn)時間 3. 準備詳細盡調(diào)問題清單 1）存疑需要問的問題 2）要核對核查的事項 二、客戶準備 1. 準備現(xiàn)場查閱的資料 1）近3個月完整訂單 2）經(jīng)3個月完整進銷項發(fā)票 3）之前未提供完整的資料 2. 現(xiàn)場訪談的人員預留 1）老板、財務負責人時間 2）車間、倉庫對接人時間 第二講：盡調(diào)原則——客觀獨立與審慎驗證 一、盡調(diào)原則 1. 獨立性原則 2. 全面性原則 3. 謹慎性原則 4. 重要性原則 二、盡調(diào)要求 1. 耳聽為虛、眼見為實 2. 獨立思考及判斷力 3. 溝通方法與技巧 案例：信貸業(yè)務現(xiàn)場盡調(diào)中某客戶老板對提問泛泛而談的場景應對 第二篇：現(xiàn)場盡調(diào)實操 第一講：現(xiàn)場盡調(diào)“四看” 一、看“兩單” 1. 銷售訂單 2. 采購訂單 二、看“兩票” 1. 進項發(fā)票 2. 銷項發(fā)票 三、看“三品” 1. 人品 2. 產(chǎn)品 3. 押品 四、看“四表” 1. 稅表 2. 財務報表（含科目明細） 3. 內(nèi)部商務報表（或ERP） 4. 水電表 第二講：現(xiàn)場盡調(diào)“六步走” 一、摸清企業(yè)總體情況 1. 行業(yè)狀況 2. 企業(yè)的行業(yè)位置 3. 企業(yè)的商業(yè)模式 1）業(yè)務模式 2）業(yè)務結構 3）盈利模式 3）產(chǎn)品或服務（成本構成、單價區(qū)間、價格波幅） 4）關聯(lián)公司的經(jīng)營情況 4. 企業(yè)所處的發(fā)展階段 1）創(chuàng)立期：投入資金、購置固定資產(chǎn) 2）快速發(fā)展期：增加流動資金、新增設備 3）成熟穩(wěn)定期：補充流動資金、更新設備 4）退出或破產(chǎn)倒閉期：發(fā)工資、堵窟窿 5. 企業(yè)業(yè)務規(guī)模 1）資產(chǎn)規(guī)模 2）業(yè)務量及盈利規(guī)模 3）市場份額 4）人員、產(chǎn)能規(guī)模 6. 企業(yè)核心競爭力 1）產(chǎn)品 2）技術 3）人才 4）政策 5）渠道 6）公共關系 7. 企業(yè)經(jīng)營方向及策略 1）方向 2）目標 3）策略是否可行 4）資源是否足夠 5）若遇變化如何調(diào)整 二、了解企業(yè)經(jīng)營團隊情況 1. 組織形式 1）股權結構 2）高管結構 案例：信貸業(yè)務現(xiàn)場盡調(diào)中企業(yè)兩大股東內(nèi)訌導致企業(yè)業(yè)績一落千丈 2. 實際控制人特征 1）行業(yè)口碑（同行、上下游的評價） 2）是否拖欠供應商及其他方的款項 3）經(jīng)營作風是否過于冒險 4）有無不良嗜好 案例：信貸業(yè)務現(xiàn)場盡調(diào)中某企業(yè)實際控制人對外亂投資導致的企業(yè)經(jīng)營危機 3. 管理層 1）業(yè)務素質(zhì)（文化程度、年齡結構、開拓精神） 2）行業(yè)管理經(jīng)驗、穩(wěn)定性 3）公司整體氛圍 三、掌握企業(yè)運營情況 1. 市場情況 1）市場競爭激烈程度 2）企業(yè)對市場價格和需求的影響力 3）客戶的分布情況 4）產(chǎn)品的銷售方法與渠道 2. 產(chǎn)品情況 1）產(chǎn)品優(yōu)勢與不足 2）產(chǎn)品定位、價格、質(zhì)量、生產(chǎn)周期 3）產(chǎn)品的市場反饋情況 4）產(chǎn)品稀缺度：常用品、必需品、奢侈品 5）產(chǎn)品與競品的差異化 6）產(chǎn)品良率 案例：信貸業(yè)務現(xiàn)場盡調(diào)中某企業(yè)產(chǎn)品缺乏差異化而在市場競爭中出局。 四、走訪“三區(qū)” 1. 辦公室區(qū)域“三看” 1）看員工是否繁忙 2）看員工是否了解企業(yè)情況 3）看員工視角與老板所講是否吻合 案例：信貸業(yè)務現(xiàn)場盡調(diào)中某企業(yè)生產(chǎn)地址作假，盡調(diào)現(xiàn)場防范盡調(diào)人員與員工交談案例。 2. 生產(chǎn)區(qū)域“五查” 1）看產(chǎn)線規(guī)模是否與業(yè)務規(guī)模匹配 2）看工人生產(chǎn)是否繁忙 3）看產(chǎn)線產(chǎn)能是否飽和 4）看生產(chǎn)技術與工藝是否落后 5）看產(chǎn)品良率怎么樣 案例：信貸業(yè)務現(xiàn)場盡調(diào)中某企業(yè)上班時間突然停電規(guī)避真實生產(chǎn)核查 3. 倉庫區(qū)域“七驗” 1）查驗是否來料檢驗、出貨檢驗及錄入ERP 2）查驗實際庫存規(guī)模 3）查驗原材料庫存情況 4）查驗成品庫存情況 5）查驗產(chǎn)品庫齡情況 6）查驗原材料、半成品、成品的庫存比例 7）查驗現(xiàn)場出入庫車輛數(shù)量 案例：信貸業(yè)務現(xiàn)場盡調(diào)中某企業(yè)倉庫發(fā)現(xiàn)大量老型號成品呆滯 五、核查財務情況 1. 財務管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財報數(shù)據(jù)比對 1）是否有差異 2）差異原因是什么 2. 訂單金額與利潤表銷售額比較 1）差異原因 2）訂單中主要客戶、訂單量、采購產(chǎn)品、賬期情況 3. 財報異常點查證 1）銷售額下降或低于同行 a業(yè)務競爭原因 b產(chǎn)品競爭力原因 c產(chǎn)品交付原因 2）毛利率下降 a是否銷售價格下降 b是否處理存貨取得現(xiàn)金、減少債務 c是否成本上升不能轉(zhuǎn)嫁 d是否采取成本控制措施 3）負債率變高或較高 a是否是現(xiàn)金流枯竭導致短期融資增加 b是否虧損加大導致負債填補流動資金 c是否不適當或不必要的規(guī)模擴張而舉債 4）速動比下降 a是否應收賬款增加、存貨增加 b是否短期負債過快增長 5）應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)較高 a是否行業(yè)普遍特征 b是否下游客戶拖款、壞賬增加 c是否為銷售退回、拒絕支付貨款 d是否虛假銷售 6）庫存較高 a是否銷售旺季提前備貨 b是否囤積原材料 c是否市場下滑、客戶取消訂單 d是否滯銷、銷售退貨或不良率增加 7）其他應收、其他應付——是否抽挪資金 演練：某企業(yè)財務報表問題分析及問題點查證 六、排查法律問題 1. 合同/訂單條款 1）是否存在霸王條款 2）是否存在巨大違約責任 2. 稅務合規(guī)情況 案例：信貸業(yè)務現(xiàn)場盡調(diào)中某企業(yè)納稅金額占銷售額比值很低，隱藏補稅風險的 3. 法律糾紛疑問核實 案例：信貸業(yè)務現(xiàn)場盡調(diào)中某企業(yè)存在被訴，無法提供結案證明，后該訴訟導致企業(yè)重大經(jīng)營風險 4. 其他合規(guī)問題或法律處罰情況 課程總結與課后計劃
