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價(jià)格：聯(lián)系客服報(bào)價(jià)
上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時(shí)間上課時(shí)間：2天
授課對象：銀行客戶經(jīng)理、銀行風(fēng)控人員、銀行管理層、信貸公司銷售及風(fēng)控人員
授課講師：范文偉
在信貸業(yè)務(wù)開展前，做好事前風(fēng)險(xiǎn)評估可以對即將開展的業(yè)務(wù)有個(gè)前期的了解，可以通過前期的風(fēng)險(xiǎn)評估對企業(yè)的行業(yè)位置、經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、可能的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有個(gè)初步的預(yù)判，為后續(xù)的信貸業(yè)務(wù)開展厘清方向，也為接下來進(jìn)行的客戶現(xiàn)場盡職調(diào)查的開展做好問題準(zhǔn)備，節(jié)省業(yè)務(wù)推進(jìn)時(shí)間、提高現(xiàn)場盡職調(diào)查的質(zhì)量與效率。 本課程綜合多年的信貸風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)戰(zhàn)，對事前風(fēng)險(xiǎn)評估的要點(diǎn)及方法進(jìn)行了深入的歸納與總結(jié)，提煉出事前風(fēng)險(xiǎn)評估的關(guān)鍵點(diǎn)與方法論，為信貸業(yè)務(wù)順利、高效的開展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
● 掌握“六證七看”實(shí)戰(zhàn)法，快速識別企業(yè)資質(zhì)與經(jīng)營異常信號：能夠利用天眼查、征信系統(tǒng)等工具，系統(tǒng)性評估客戶主體風(fēng)險(xiǎn)與隱形負(fù)債 ● 建立客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)清單，有效篩選高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)與企業(yè)類型：能運(yùn)用清晰的“提倡、不提倡、不予導(dǎo)入”標(biāo)準(zhǔn)，從源頭規(guī)避信貸風(fēng)險(xiǎn) ● 學(xué)會行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估“五看”，判斷企業(yè)所處周期與市場競爭地位：能夠分析行業(yè)成本、盈利及政策依賴度，評估企業(yè)的持續(xù)生存能力 ● 運(yùn)用多維度資料交叉驗(yàn)證（財(cái)報(bào)、流水、稅表、訂單），識別業(yè)務(wù)真實(shí)性風(fēng)險(xiǎn)：能通過數(shù)據(jù)比對，發(fā)現(xiàn)虛增銷售、過度融資、合規(guī)瑕疵等關(guān)鍵問題 ● 形成結(jié)構(gòu)化貸前分析能力，為現(xiàn)場盡調(diào)提煉關(guān)鍵疑問與驗(yàn)證要點(diǎn)：能夠系統(tǒng)梳理信貸資料，提前鎖定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提升盡調(diào)效率與針對性
課程背景： 在信貸業(yè)務(wù)開展前，做好事前風(fēng)險(xiǎn)評估可以對即將開展的業(yè)務(wù)有個(gè)前期的了解，可以通過前期的風(fēng)險(xiǎn)評估對企業(yè)的行業(yè)位置、經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、可能的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有個(gè)初步的預(yù)判，為后續(xù)的信貸業(yè)務(wù)開展厘清方向，也為接下來進(jìn)行的客戶現(xiàn)場盡職調(diào)查的開展做好問題準(zhǔn)備，節(jié)省業(yè)務(wù)推進(jìn)時(shí)間、提高現(xiàn)場盡職調(diào)查的質(zhì)量與效率。 本課程綜合多年的信貸風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)戰(zhàn)，對事前風(fēng)險(xiǎn)評估的要點(diǎn)及方法進(jìn)行了深入的歸納與總結(jié)，提煉出事前風(fēng)險(xiǎn)評估的關(guān)鍵點(diǎn)與方法論，為信貸業(yè)務(wù)順利、高效的開展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 課程收益： ● 掌握“六證七看”實(shí)戰(zhàn)法，快速識別企業(yè)資質(zhì)與經(jīng)營異常信號：能夠利用天眼查、征信系統(tǒng)等工具，系統(tǒng)性評估客戶主體風(fēng)險(xiǎn)與隱形負(fù)債 ● 建立客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)清單，有效篩選高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)與企業(yè)類型：能運(yùn)用清晰的“提倡、不提倡、不予導(dǎo)入”標(biāo)準(zhǔn)，從源頭規(guī)避信貸風(fēng)險(xiǎn) ● 學(xué)會行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估“五看”，判斷企業(yè)所處周期與市場競爭地位：能夠分析行業(yè)成本、盈利及政策依賴度，評估企業(yè)的持續(xù)生存能力 ● 運(yùn)用多維度資料交叉驗(yàn)證（財(cái)報(bào)、流水、稅表、訂單），識別業(yè)務(wù)真實(shí)性風(fēng)險(xiǎn)：能通過數(shù)據(jù)比對，發(fā)現(xiàn)虛增銷售、過度融資、合規(guī)瑕疵等關(guān)鍵問題 ● 形成結(jié)構(gòu)化貸前分析能力，為現(xiàn)場盡調(diào)提煉關(guān)鍵疑問與驗(yàn)證要點(diǎn)：能夠系統(tǒng)梳理信貸資料，提前鎖定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提升盡調(diào)效率與針對性 課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天 課程對象：銀行客戶經(jīng)理、銀行風(fēng)控人員、銀行管理層、信貸公司銷售及風(fēng)控人員 課程方式：課堂講授+問題思考+小組討論+點(diǎn)評及拆解+實(shí)戰(zhàn)案例分享 課程工具：授信業(yè)務(wù)資料清單 課程大綱 第一篇：外部風(fēng)險(xiǎn) 第一講：客戶選擇——準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)與篩選機(jī)制 導(dǎo)入/討論：“選擇大于努力”在事前風(fēng)險(xiǎn)評估上的應(yīng)用 一、各類型客戶風(fēng)險(xiǎn) 1. 潮流/創(chuàng)新型企業(yè)：新、奇、特 1）創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)：獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷VS各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)年 2）市場份額：盈虧平衡點(diǎn) 3）客單價(jià)：市場接受度 2. 主流企業(yè)：穩(wěn)、多、激 1）規(guī)模問題 2）效益問題 思考/討論：我們是選擇潮流企業(yè)還是主流企業(yè)開展信貸業(yè)務(wù)？ 3. 國有企業(yè) 1）股東背景優(yōu)勢 2）資產(chǎn)優(yōu)勢 3）政策優(yōu)勢 4）經(jīng)營決策機(jī)制 5）經(jīng)營人效 4. 民營企業(yè) 1）老板 2）團(tuán)隊(duì) 思考/討論：信貸業(yè)務(wù)的開展中民營企業(yè)與國有企業(yè)評估側(cè)重點(diǎn)有什么差異？ 5. “騙子”企業(yè) 1）皮包公司 案例：某銀行信貸業(yè)務(wù)開展中識別某無員工、無場地、無生產(chǎn)的“三無”企業(yè) 2）“包裝”公司 案例：某銀行信貸業(yè)務(wù)中識別某辦公室豪華但業(yè)務(wù)僅為加工業(yè)務(wù) 3）“名不副實(shí)”公司 案例：某銀行信貸業(yè)務(wù)中某賬面業(yè)績光鮮但實(shí)際生產(chǎn)蕭條 總結(jié)：不想被騙就不要和騙子打交道，防火勝于救火！ 二、客戶準(zhǔn)入 思考討論：我們應(yīng)該選擇什么樣的客戶開展信貸業(yè)務(wù)呢？ 1. 提倡導(dǎo)入的企業(yè)類型 1）高科技、高政策準(zhǔn)入，高附加值及高成長性企業(yè) 2）無政策風(fēng)險(xiǎn)企業(yè) 3）風(fēng)險(xiǎn)可控、訂單驅(qū)動型企業(yè) 4）周轉(zhuǎn)快、正向現(xiàn)金流的企業(yè) 2. 不提倡導(dǎo)入的企業(yè)類型 1）新成立不滿半年的客戶 1）法定代表人與實(shí)際控制人不一致的企業(yè) 2）業(yè)務(wù)背景不真實(shí)的企業(yè) 3）上下游客戶非知名企業(yè)的企業(yè) 4）毛利率較低的行業(yè)或企業(yè) 5）不具有經(jīng)營持續(xù)性的業(yè)務(wù) 3. 不予導(dǎo)入的企業(yè)類型 1）有違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的客戶 2）純粹以資金借貸為目的、不具備業(yè)務(wù)支撐的企業(yè) 3）經(jīng)營特殊產(chǎn)品的企業(yè)：廢舊物資、海鮮水產(chǎn)商品、沙石等 4）經(jīng)營易燃、易爆、易碎、有毒有害產(chǎn)品的企業(yè) 5）資質(zhì)、資源不匹配的企業(yè) 6）上下游業(yè)務(wù)單一的企業(yè) 第二講：客戶資信——履約能力與信用評估 導(dǎo)入/討論：日常工作中我們借助哪些手段、方法預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)呢？ 一、客戶資質(zhì)審查 1. 從手續(xù)“六證”評估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 1）工商營業(yè)執(zhí)照 2）組織機(jī)構(gòu)代碼證 3）稅務(wù)登記證 4）社會保險(xiǎn)登記證 5）統(tǒng)計(jì)登記證 6）其他行業(yè)許可證 案例：信貸業(yè)務(wù)中某企業(yè)進(jìn)口未獲高通特許權(quán)認(rèn)證芯片的案例。 2. 公開信息評企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)“七看” 路徑：天眼查、裁判文書網(wǎng)、最高人民法院“全國法院被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng)”等 1）從成立時(shí)間看企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 案例1：信貸業(yè)務(wù)中通過工商注冊信息里成立時(shí)間信息看企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 案例2：信貸業(yè)務(wù)中企業(yè)成立時(shí)間與納稅申報(bào)時(shí)間不一致隱藏風(fēng)險(xiǎn) 2）從注冊地址、注冊資本看企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 案例：企業(yè)注冊資本小、注冊地址為單元樓的風(fēng)險(xiǎn) 3）從法定表人與股東一致性看企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 案例：某銀行信貸業(yè)務(wù)中識別某企業(yè)法人為實(shí)控人70歲高齡父親 4）從企業(yè)參保人數(shù)看企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 案例：信貸業(yè)務(wù)中企業(yè)參保人數(shù)少 5）從股東信息變更看是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 案例：信貸業(yè)務(wù)中某企業(yè)股東信息3年兩變更 6）從不良記錄及納稅/行政處罰訴訟看企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 案例：信貸業(yè)務(wù)中企業(yè)涉及大額補(bǔ)稅的案例。 7）從質(zhì)押登記、固定資產(chǎn)/股權(quán)凍結(jié)質(zhì)押看企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 案例：某銀行信貸業(yè)務(wù)中識別到企業(yè)固定資產(chǎn)基本已經(jīng)抵押 第三講：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)——周期波動與趨勢影響 一、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估“五看” 1. 看成本結(jié)構(gòu) 1）固定成本和變動成本構(gòu)成比例 案例1：信貸業(yè)務(wù)中某固定成本高的某企業(yè)薄利多銷 案例2：信貸業(yè)務(wù)中某變動成本高的某企業(yè)降本增效 2. 看盈利能力 1）行業(yè)盈利水平與行業(yè)周期正相關(guān) 2）平均盈利水平低的行業(yè)只有少數(shù)龍頭企業(yè)才能生存 3）非盈利企業(yè)不可能維持長時(shí)間生存 3. 看依賴性 1）看銷售渠道依賴度 2）是產(chǎn)品否多元化 案例：信貸業(yè)務(wù)中某手機(jī)企業(yè)由國外運(yùn)營商渠道轉(zhuǎn)型做特種手機(jī) 4. 看產(chǎn)品可替代性 1）是否存在替代產(chǎn)品 2）是否轉(zhuǎn)換成本高 案例：信貸業(yè)務(wù)中某企業(yè)在電腦鍵盤的迭代周期中轉(zhuǎn)型生產(chǎn)炫酷游戲鍵盤 5. 看行業(yè)政策和環(huán)境 1）投資控制、稅收傾斜等 2）行業(yè)政策變化 3）貨幣政策、通貨膨脹、金融形勢、能源價(jià)格、技術(shù)突破 案例：信貸業(yè)務(wù)中某日化企業(yè)由于原油價(jià)格暴漲而虧損 二、企業(yè)所處行業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn) 1. 萌芽階段 1）產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用不確定、企業(yè)創(chuàng)辦成本高 2）研發(fā)投入/設(shè)備投入大、企業(yè)營銷費(fèi)用高 3）業(yè)務(wù)收入小、處于虧損階段 4）企業(yè)競爭主要在資金投入及產(chǎn)品戰(zhàn)略 總結(jié)：高風(fēng)險(xiǎn)、不宜介入 2. 成長階段 1）進(jìn)入大于退出、核心技術(shù)已經(jīng)解決、市場接受 2）企業(yè)競爭主要在產(chǎn)品性能 3）主要看生產(chǎn)能力、管理水平、產(chǎn)品性能 4）需求主要是擴(kuò)大生產(chǎn)、增購設(shè)備、增加流動資金 3. 成熟階段 1）技術(shù)成型、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)形成、市場份額競爭激烈 2）企業(yè)競爭主要轉(zhuǎn)向價(jià)格和售后服務(wù) 3）主要看成本控制、生產(chǎn)工藝改造、市場營銷 4. 衰退階段 1）主要看企業(yè)現(xiàn)金流、資金鏈 2）是否成為頭部企業(yè) 三、企業(yè)業(yè)內(nèi)競爭風(fēng)險(xiǎn) 1. 現(xiàn)有競爭者的競爭 1）產(chǎn)業(yè)增長率 2）產(chǎn)品差異、商標(biāo)、轉(zhuǎn)換成本 3）退出障礙 2. 新競爭者 1）產(chǎn)品是否有特點(diǎn)、商標(biāo)是否知名 2）轉(zhuǎn)換成本 3）資金量 4）銷售渠道 5）成本優(yōu)勢 6）政策 3. 替代產(chǎn)品的威脅 1）企業(yè)議價(jià)能力 2）產(chǎn)品差異、代用品 3）轉(zhuǎn)換成本 第二篇：內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) 第一講：資料評估——企業(yè)信貸資料評估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 一、通過企業(yè)介紹看企業(yè)實(shí)力虛實(shí) 1. 從“企業(yè)情況、產(chǎn)品、關(guān)聯(lián)公司介紹”看企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 1）企業(yè)情況介紹→了解企業(yè)實(shí)力 2）企業(yè)產(chǎn)品介紹→了解企業(yè)主營業(yè)務(wù) 3）關(guān)聯(lián)公司介紹→了解企業(yè)業(yè)務(wù)模塊 案例1：信貸業(yè)務(wù)中某企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部按事業(yè)部橫向開展業(yè)務(wù) 案例2：信貸業(yè)務(wù)中某企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部分生產(chǎn)公司、銷售公司縱向開展業(yè)務(wù) 二、通過企業(yè)貸款卡看企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn) 1. 企業(yè)貸款卡→看企業(yè)融資方數(shù)量 2. 企業(yè)貸款卡→看企業(yè)融資金額 3. 企業(yè)融資金額與企業(yè)規(guī)模/周轉(zhuǎn)對比→看企業(yè)融資飽和度 4. 融資方數(shù)量及金額→看企業(yè)資金緊張程度 三、通過財(cái)務(wù)報(bào)表看企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 1. 資產(chǎn)負(fù)債表 1）資產(chǎn)規(guī)模 2）負(fù)債比例 3）資產(chǎn)流動性 4）業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)情況：應(yīng)收、應(yīng)付、庫存 5）歷史利潤積累 6）其他異常指標(biāo) 2. 利潤表 1）業(yè)務(wù)規(guī)模 2）盈利能力 3）非主營業(yè)務(wù)情況 3. 現(xiàn)金流量表 1）現(xiàn)金流入情況 2）現(xiàn)金流出情況 3）融資、投資現(xiàn)金流情況 4）與經(jīng)營情況的匹配度 四、通過納稅申報(bào)表看企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 1. 納稅申報(bào)表金額與經(jīng)營數(shù)據(jù)對比 案例：信貸業(yè)務(wù)中某企業(yè)納稅申報(bào)表銷售額低于財(cái)報(bào)利潤表銷售額 2. 納稅申報(bào)表與下游大客戶訂單對比 案例：信貸業(yè)務(wù)中某企業(yè)納稅申報(bào)表銷售額遠(yuǎn)小于客戶訂單金額 五、通過銀行流水看企業(yè)經(jīng)營健康度 1. 驗(yàn)證利潤表銷售額 2. 厘清客戶主要上下游 3. 測算企業(yè)現(xiàn)金流健康度 4. 發(fā)掘異常情況 案例：信貸業(yè)務(wù)中某企業(yè)流水中存在大股東大額借款 六、通過訂單發(fā)票看企業(yè)業(yè)務(wù)真實(shí) 1. 通過訂單驗(yàn)證利潤表銷售額 2. 通過訂單、發(fā)票查詢主要大客戶資質(zhì) 3. 通過訂單與流水對比驗(yàn)證業(yè)務(wù)真實(shí)性 案例：信貸業(yè)務(wù)中某企業(yè)通過貿(mào)易公司虛增銷售額 七、通過企業(yè)對外投資了解企業(yè)發(fā)展方向 案例：信貸業(yè)務(wù)中某企業(yè)投資上游原材料供應(yīng)商降低成本增強(qiáng)競爭力 第二講：盡調(diào)準(zhǔn)備——疑點(diǎn)識別與現(xiàn)場核查重點(diǎn) 一、通過資料分析提出疑問 1. 資料缺失不完整的請客戶補(bǔ)充 2. 通過資料分析得出的疑問記錄下來盡調(diào)現(xiàn)場提問溝通 二、通過資料分析發(fā)掘風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 1. 資料分析得出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通過現(xiàn)場查驗(yàn) 案例：信貸業(yè)務(wù)中某企業(yè)將客戶未驗(yàn)收商品計(jì)入“在途庫存”導(dǎo)致“庫存商品”金額高于同行的案例。 2. 資料分析得出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與盡調(diào)現(xiàn)場指標(biāo)驗(yàn)證 案例：信貸業(yè)務(wù)中某手機(jī)金屬殼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品良率未達(dá)標(biāo)導(dǎo)致毛利率低于行業(yè) 演練：通過某企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表事前評估該企業(yè)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及問題點(diǎn) 課程回顧與現(xiàn)場問答
擅長領(lǐng)域：信貸風(fēng)險(xiǎn)全流程、信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估與管理、逾期賬款清欠催收、風(fēng)險(xiǎn)盡調(diào)、財(cái)務(wù)報(bào)告分析
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