價格：聯(lián)系客服報價
上課方式：公開課/內(nèi)訓/總裁班課程 時間上課時間：2天
授課對象：銀行客戶經(jīng)理、銀行風控人員、銀行管理層、信貸公司銷售及風控人員
授課講師：范文偉
在信貸業(yè)務的開展過程中，風險如影隨形、無處不在，稍不留神就容易掉到各種風險陷阱里面，輕則產(chǎn)生逾期、重則血本無歸。所以在信貸業(yè)務中信貸風險的全流程識別至關(guān)重要、不可或缺。那在開展信貸業(yè)務的過程中存在哪些風險？又該如何識別出這些風險呢？ 本課程綜合多年的信貸風險評估實戰(zhàn)案例，對信貸風險全流程風險點進行了梳理，通過要點歸納、方法總結(jié)、案例分享，全方位的識別、揭示信貸全流程風險，為信貸業(yè)務的順利、健康開展點明風險、保駕護航。
● 掌握“六證七查”方法，有效識別客戶主體資質(zhì)風險：能通過工商、稅務等官方信息，快速排查空殼公司、異常經(jīng)營及潛在隱形負債。 ● 學會現(xiàn)場走訪與觀察要點，評估企業(yè)經(jīng)營與運營風險：掌握從辦公室、生產(chǎn)到倉庫的實地核查方法，判斷企業(yè)真實生產(chǎn)狀況與管理水平。 ● 運用財務四法交叉檢驗，識別常見財務造假與數(shù)據(jù)真實性：能通過因素分析、關(guān)聯(lián)指標對比等手段，發(fā)現(xiàn)收入虛增、負債隱瞞等財務風險 ● 建立“人、事、財、法”四維風險識別框架，系統(tǒng)排查全流程風險：掌握從行業(yè)、人力資源、運營到財務、法律的關(guān)鍵風險點，形成結(jié)構(gòu)化分析能力。 ● 掌握貸后跟蹤核心風險信號，及時預警與應對風險惡化：能識別資金挪用、指標異常、訴訟等貸后風險征兆，并采取相應跟進措施
課程背景： 在信貸業(yè)務的開展過程中，風險如影隨形、無處不在，稍不留神就容易掉到各種風險陷阱里面，輕則產(chǎn)生逾期、重則血本無歸。所以在信貸業(yè)務中信貸風險的全流程識別至關(guān)重要、不可或缺。那在開展信貸業(yè)務的過程中存在哪些風險？又該如何識別出這些風險呢？ 本課程綜合多年的信貸風險評估實戰(zhàn)案例，對信貸風險全流程風險點進行了梳理，通過要點歸納、方法總結(jié)、案例分享，全方位的識別、揭示信貸全流程風險，為信貸業(yè)務的順利、健康開展點明風險、保駕護航。 課程收益： ● 掌握“六證七查”方法，有效識別客戶主體資質(zhì)風險：能通過工商、稅務等官方信息，快速排查空殼公司、異常經(jīng)營及潛在隱形負債。 ● 學會現(xiàn)場走訪與觀察要點，評估企業(yè)經(jīng)營與運營風險：掌握從辦公室、生產(chǎn)到倉庫的實地核查方法，判斷企業(yè)真實生產(chǎn)狀況與管理水平。 ● 運用財務四法交叉檢驗，識別常見財務造假與數(shù)據(jù)真實性：能通過因素分析、關(guān)聯(lián)指標對比等手段，發(fā)現(xiàn)收入虛增、負債隱瞞等財務風險 ● 建立“人、事、財、法”四維風險識別框架，系統(tǒng)排查全流程風險：掌握從行業(yè)、人力資源、運營到財務、法律的關(guān)鍵風險點，形成結(jié)構(gòu)化分析能力。 ● 掌握貸后跟蹤核心風險信號，及時預警與應對風險惡化：能識別資金挪用、指標異常、訴訟等貸后風險征兆，并采取相應跟進措施 課程時間：2天，6小時/天 課程對象：銀行客戶經(jīng)理、銀行風控人員、銀行管理層、信貸公司銷售及風控人員 課程方式：課堂講授+問題思考+小組討論+點評及拆解+實戰(zhàn)案例分享 課程工具：企業(yè)授信評估模型 課程大綱 第一篇：風險的特征與來源 第一講：風險特征——本質(zhì)屬性與主要表現(xiàn) 導入/討論：我們?nèi)粘I(yè)務開展中講到的“這筆信貸有風險”，那到底有什么樣的“風險”呢？ 一、風險三要素 1. 風險因素 2. 風險事件 3. 風險損失 二、風險的特征 思考討論：信貸業(yè)務的開展中存在“零風險”的業(yè)務么？ 1. 風險的必然性 2. 風險的不確定性 3. 風險的無規(guī)律性 4. 風險因素與風險事件有潛在的因果關(guān)系 5. 風險與收益成正比 第二講：風險來源——內(nèi)外部成因與觸發(fā)條件 導入/討論：在信貸業(yè)務的開展過程中，常見的風險來源有哪些呢？ 一、行業(yè)風險 1. 宏觀經(jīng)濟調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策導向 2. 行業(yè)狀況 3. 行業(yè)周期性 4. 市場集中度 5. 行業(yè)壁壘 典型案例：行業(yè)風險在信貸業(yè)務風險評估中的影響，以房地產(chǎn)行業(yè)及某挖礦機生產(chǎn)企業(yè)為例 二、經(jīng)營風險 1. 市場變化、競品情況 2. 消費者購買力下降 3. 產(chǎn)品供應不上或虧損 4. 替代品的出現(xiàn) 5. 技術(shù)/產(chǎn)品質(zhì)量/服務/銷售渠道等 典型案例：產(chǎn)品迭代 三、財務風險 1. 經(jīng)營管理不善 2. 資金周轉(zhuǎn)問題 3. 資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負債率、應收/應付/庫存及現(xiàn)金流 4. 對外投資融資等 四、法律風險 1. 陷入合同陷阱 2. 下游合同霸王條款 3. 知識產(chǎn)權(quán)問題 4. 偷逃稅款等 五、人力資源風險 1. 創(chuàng)始人風險 2. 管理團隊風險 3. 核心骨干員工風險 第二篇：全流程風險識別 第一講：事前識別——預警信號與預防評估 ——風險二維識別： 1）橫坐標：事前、事中、事后 2）縱坐標：行業(yè)、人力、運營、財務、法律 一、客戶選擇風險 1. 主流企業(yè)VS潮流企業(yè) 1）經(jīng)營體系 2）抗風險能力 3）市場波動 2. 國有企業(yè)VS民營企業(yè) 1）資產(chǎn)雄厚與薄弱 2）流程規(guī)范與靈活性 3）管理規(guī)范性與財務透明度 4）決策鏈條與管理機制 二、客戶主體資質(zhì)風險 1. 從手續(xù)“六證”看經(jīng)營 1）工商營業(yè)執(zhí)照 2）組織機構(gòu)代碼證 3）稅務登記證 4）社會保險登記證 5）統(tǒng)計登記證 6）其他行業(yè)許可證 典型案例：信貸業(yè)務中某家具工廠未做熏蒸/熱處理無法辦理《植物檢疫證書》而損失出口業(yè)務訂單 2. 從工商信息“七查”看企業(yè)主體風險 1）從成立時間與一般納稅人時間差異看是否異常經(jīng)營 2）從注冊地址、注冊資本看是否是“空殼公司” 3）從法定表人與股東是否一致看企業(yè)經(jīng)營風險 4）從企業(yè)參保人數(shù)與租賃合同登記看企業(yè)經(jīng)營規(guī)范性 5）從股東信息變更看是否持續(xù)經(jīng)營 6）從不良記錄及納稅、行政處罰訴訟看財務實力與隱形負債 7）從質(zhì)押登記信息、固定資產(chǎn)/股權(quán)凍結(jié)質(zhì)押看資金情況 典型案例：信貸業(yè)務中識別客戶下游大客戶注冊地為“居民樓單元房”的“空殼公司” 三、行業(yè)風險 1. 看行業(yè)賽道 例如：地產(chǎn)、教育、虛擬貨幣等行業(yè)，政策傾斜的行業(yè)等 2. 看行業(yè)的趨勢：成長或飽和 3. 看在行業(yè)中的角色：上游原料供應商、集成商、運營商/貿(mào)易商 4. 看在行業(yè)位置：是一線品牌、二線后起之秀還是山寨廠商 第二講：事中識別——動態(tài)監(jiān)控與及時干預 一、人力資源風險識別 1. 觀察老板 1）性格、為人、經(jīng)歷、嗜好、婚姻狀態(tài) 2）老板是否有吸毒、包養(yǎng)情人、嗜賭成性等不良嗜好 3）老板是否存在通過轉(zhuǎn)移/投資/奢侈消費等方式變公為私、鯨吞企業(yè)資產(chǎn) 4）老板在企業(yè)沒有任何制約，擁有秘密公司，掛著大量與企業(yè)經(jīng)營沒有關(guān)系的頭銜 2. 觀管理團隊 1）股權(quán)結(jié)構(gòu)、管理架構(gòu)是否穩(wěn)固 2）文化程度、年齡結(jié)構(gòu)、開拓精神、行業(yè)經(jīng)驗 3）主要人員是否變動頻繁，尤其是財務總監(jiān)、會計和出納 3. 觀公司核心銷售、技術(shù)骨干的司齡及穩(wěn)定性 4. 觀公司核心團隊營銷能力及研發(fā)水平 二、運營風險識別 1. 看市場“八個維度” 1）市場競爭的激烈程度 2）產(chǎn)品優(yōu)勢 3）產(chǎn)品議價能力 4）市場營銷能力 5）客戶分散度 6）銷售渠道 7）銷售周期 8）銷售成本 2. 看企業(yè)“五個規(guī)?！?1）資產(chǎn)規(guī)模 2）業(yè)務規(guī)模 3）盈利規(guī)模 4）市場份額 5）人員產(chǎn)能規(guī)模 ——適當規(guī)模是保證企業(yè)生存發(fā)展的必要條件！ 3. 看產(chǎn)品“四個方面” 1）產(chǎn)品定位 2）產(chǎn)品優(yōu)劣勢：質(zhì)量、價格、供貨快慢 3）產(chǎn)品必要性：常用品、必需品、奢侈品 4）產(chǎn)品差異化與可替代性 4. 走“三個區(qū)域” 1）辦公室區(qū)域：是否整潔、工作秩序是否良好、員工是否繁忙 2）生產(chǎn)區(qū)域 a生產(chǎn)是否井然有序、生產(chǎn)人員的精神面貌是否積極 b生產(chǎn)技術(shù)與工藝是否落后 c良率是否控制在行業(yè)范圍內(nèi) d開工率、生產(chǎn)連續(xù)性、停產(chǎn)情況 e工資、水電費、場地租金等是否與產(chǎn)能、財務信息一致 3）倉庫區(qū)域 a物料、產(chǎn)成品是否井然有序 b來料檢驗及出貨檢驗是否操作規(guī)范、如實錄入ERP c采購計劃是否為訂單驅(qū)動型采購 d原材料價格波動情況 e供應商集中度 f采購量是否經(jīng)常性供給過量或供給不足 g入庫時間久的成品、核心原材料是否較多 h關(guān)注預付款、在途物資、原材料、半成品、成品的比例和關(guān)系 i現(xiàn)場出入庫車輛情況 5. 防“三個過度” 1）過度擴張 2）過度融資 3）過度擔保 三、財務風險識別 1. 主要作假方式 1）會計記賬方法變化頻繁 2）多記銷售收入、利潤、資產(chǎn) 3）夸大應收賬款、存貨 4）資產(chǎn)重復計算，資產(chǎn)重新評估增值計入資本公積 5）低報負債，將短期借款轉(zhuǎn)成其他應付款 6）少記成本、損失 7）關(guān)聯(lián)企業(yè)較多、關(guān)聯(lián)交易頻繁 2. 財務真實性識別“四法” 1）因素分析法 案例：信貸業(yè)務中通過虛假合同增加銷售收入的案例 2）關(guān)聯(lián)指標交叉檢驗法 案例：信貸業(yè)務中通過虛增應收賬款以降低資產(chǎn)負債率案例 3）賬實對照法 案例：信貸業(yè)務中通過做假賬粉飾經(jīng)營，但實物庫存不匹配的案例 4）同行比較法 案例：信貸業(yè)務中某客戶毛利率指標遠低于同行的案例 3. 常見財務風險 1）應收風險：欠款收不回，壞賬風險高 2）信用風險：供應商不放賬或大幅下滑 3）庫存風險：庫存動銷慢、存貨跌價 4）盈利風險：利潤為負、經(jīng)營持續(xù)虧損 5）投資風險：短融長投、投資失敗 6）現(xiàn)金流風險：融資或造血能力低于投資/償債或失血速度 四、法律風險識別 1. 合同簽訂不嚴謹導致巨大的違約責任承擔 2. 下游客戶強勢，霸王條款無法更改 典型案例：信貸業(yè)務中客戶下游京東銷售合同里的代銷與回購條款案例。 3. 偷逃稅款的風險 典型案例：信貸業(yè)務中某電商公司通過無票低價競爭隱藏風險的案例。 第三講：事后識別——復盤分析與改進機制 一、跟進或回訪關(guān)注的風險點 1. 資金使用用途及去向與約定不符 2. 行業(yè)發(fā)生巨變 3. 關(guān)乎企業(yè)經(jīng)營的內(nèi)外部環(huán)境政策發(fā)生大的變化 4. 企業(yè)主要經(jīng)營指標異常變化 5. 老板或核心管理層變動 6. 企業(yè)發(fā)生跨行業(yè)兼并收購或多元化投資 7. 發(fā)生訴訟、稅務、稽查、重大擔保等事項 8. 企業(yè)出現(xiàn)延遲支付工資、拖欠稅金 9. 企業(yè)在其他金融機構(gòu)、合作單位逾期 二、押品價值波動 1. 抵押的房產(chǎn)出現(xiàn)大幅跌價 2. 抵押的股票價格跌破平倉線 3. 抵押物的流動性出現(xiàn)問題或大幅貶值 4. 擔保人的資信發(fā)生大的變化 課程回顧與現(xiàn)場問題解答
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